25-01-29 – Ny funktion för att e-posta protokoll

Nyheter Supporten

Skapa egna mallar för utskick av protokoll och orderbekräftelser för Arbetsorder och Serviceprotokoll, orderbekräftelse på Försäljningsorder samt funktionen Skicka e-post på Inköpsorder och Offert så slipper du att fylla i fälten ”Rubrik” och ”Meddelande” varje gång du skickar e-post.

Funktionen lägger till en sidfot med era uppgifter och om ni har angivit en logga i Gruppinställningar skickas den med.

Så här kan ett epostmeddelande med protokollet bifogat se ut med egen logga inlagd och en sidfot.

Steg 1 – Skapa mallar

För detta steg krävs admin-rättighet.

Gå till Gruppinställningar – Modulinställningar
Klicka på Epostinställningar
Klicka på + Skapa en ny mall
Fyll i rubrik och texten du vill skicka med. Rubriken är det som visas som Ämne hos mottagaren.
Meddelandet kan innehålla kod. Du kan ha flera olika meddelande. Klicka på + Skapa en ny mall för att skapa fler.

Steg 2 – Skicka

Gå till ordern du vill skicka från.
Klicka på E-post/SMS i sidfoten och välj E-posta protokoll eller E-posta orderbekräftelse.
På en Inköpsorder eller Offert klickar du på Skicka e-post.

Finns en kontaktperson på ordern fylls denna i automatiskt. Annars skriver du in en e-postadress.
Sätt markören i fälten för ÄMNE så dyker din/dina mallar upp och kan väljas. När du valt din mall fylls texten i automatiskt. Texten i meddelandet kan ändras vid behov. Ändringar i ett enskilt utskick ändrar inte dina grundinställningar för din mall.

Egen utskriftsmall eller standardmall?

Välj om du vill skicka med standardmallen som finns i systemet eller om du vill skicka med en egen utskriftsmall.

Förhandsgranska

Klicka Förhandsgranska om du vill se hur ditt protokoll blir.