25-05-15 – Ny kundinställning, mall för epost, statistik igen, egendefinierade fält …
Företag eller Privat som standardtyp?
För att underlätta för er som jobbar mycket mot privatkunder har vi lagt till en ny Kundinställning: Sätt privat som standardtyp. Den innebär att när ni lägger in nya kunder får alla typen Privat och fältet personnummer visas istället för organisationsnummer.
Inställningen kräver admin-rättighet och finns under Gruppinställningar – Modulinställningar – Kundinställningar.
Statistik-funktionen
Försäljningsorder visar en lista på värdet på beställda artiklar (brutto och netto) inte som tidigare endast på levererade artiklar. Under listan med försäljningsordrar visas en summering – Total bruttosumma av alla beställda artiklar.
Offert är också nytt under Statistik.
Avtal på anläggning
Nu ser du avtal även på anläggningens kort.
Egendefinierade fält för serviceobjekt
Vi la till så att du kan skapa egendefinierade fält på serviceobjekt.
Att skapa fälten kräver admin-rättighet. Gå till Gruppinställningar – Modulinställningar – Serviceobjektsinställningar. Du kan lägga till förslag samt ställa in om fältet ska visas för kund och i listor samt om det ska vara ett krav att välja/fylla i fältet.
Har ni lagt in egendefinierade statusar?
- En arbetsorder som fått en egendefinierade status (Akut)
- En arbetsorder som har en beskrivning – då visas den.
- En serviceorder som har en egendefinierad status (Obekräftad)
- En serviceorder utan egendefinierad status visar systemets status (Ej hanterad).
Dessa visas nu istället för systemets statusar i detaljvyn. Är det en serviceorder visas alltid egendefinierad status – om sådan finns.
Om det är en arbetsorder som har en beskrivning är det beskrivningen som visas – även om det finns en egen status. Om arbetsordern är skapad utifrån en offert är det offertens beskrivning eller serviceobjekt som visas.
Har du koll på vad egendefinierad status innebär och hur du lägger in dem? Läs mer om det för arbetsorder här och för serviceorder här.
Standardmeddelande epost
Nu kan du lägga in ett standardmeddelande som används när du skickar protokoll eller orderbekräftelse för arbetsorder och serviceorder – en för varje ordertyp.
Som vanligt kan du redigera texten när du skickar det.
Meddelandet lägger du in i Epostinställningar – Standardmall. Inställningen kräver admin-rättighet.
Senast använda artiklar-listan
Fler artiklar kan läggas i listan för senast använda.
