Ny funktion på kundkort – Kundtyp Det finns nu ett nytt fält överst på kundkortet – TYP – där du anger om kunden är Företag eller Privat. Som standard väljs Företag när du lägger till en ny kund och på de kunder du har nu. Funktionen är tänkt att underlätta…
Dra och släpp filer På alla ordrar kan du nu dra in filer och mappar precis som tidigare på kundkortet. Klicka på mapp-symbolen när du vill skapa en ny mapp. Ge mappen ett namn och klicka på Skapa. Dra och släppa filer i mappar från din dator (klicka på “Välj…
Har ni inte integration med ekonomisystem som ska kopplas med Serviceprotokoll.se utan skickar underlag till någon som ansvarar för fakturering kan ni använda Email-integrationen. En epostadress dit fakturaunderlag (pdf) skickas kan anges i integrationen men det går också att välja andra e-postadresser här underlaget ska skickas. Steg 1: Ställ in…
Moms eller inte på kundkortet I kundinställningar finns en ny inställningsmöjlighet – Visa Momstyp. När du väljer denna inställning läggs ett fält till på kundkortet där du väljer om moms ska visas på kundens ordrar, avtal, offerter … Som standard är Normal moms vald. Har kunden ett organisationsnummer angivet visas…
Nu kan du lägga artiklar för inköp direkt på rätt leverantör När du klickar på kundvagnen på en order öppnas en popup – Lägg till i inköpsorder. I popupen ser du nu och kan välja bland de leverantörer som du registrerat på artikeln. En liten svart stjärna visar vilken leverantör…
Här beskrivs olika sätt att se om man skickat ett protokoll eller bokningsbekräftelse. På ordrar och protokoll I huvudet på ordern ser du senaste skickade – när, av vem och till vem. Klicka på den lilla pilen så fälls en lista med alla skickade epostmeddelanden ut. Har ändringar gjorts på…
Är det fler än du inne på en order? Om det är fler än du som samtidigt klickat på Ändra på en order eller ett kundkort ser du en symbol för varje person i övre vänstra hörnet. Funktionen finns, än så länge, endast på dator och surfplattor, inte på mobil….
Introduktion Som kundanvändare har ni möjlighet att, med ett eget konto, logga in i Serviceprotokoll och själva hålla koll på era serviceordrar, arbetsordrar, serviceobjekt och anläggningar. Ni kan även skicka in felanmälningar om ni har den rättigheten. Rättigheterna för ert konto sätts av det företag som skapade kontot. Notera: Om…
Om det är fler än du som samtidigt klickat på Ändra på en order eller ett kundkort ser du en symbol för varje person i övre vänstra hörnet. Symbolen hänger med om du scrollar neråt. Tänk på att ändringarna du gör kan skriva över ändringar din kollega gör. Funktionen finns,…
Skapa mallar så slipper du en hel del tråkigt återkommande arbete och kopierande av servicepunkter och information. Systemet innehåller flera olika mallfunktioner. Att du kan använda en mall ser du genom att det står Välj en mall (undantaget e-postmallen). Så här ser det ut i Serviceorder när du lägger till ett serviceobjekt.
