Dra och släpp filer På alla ordrar kan du nu dra in filer och mappar precis som tidigare på kundkortet. Klicka på mapp-symbolen när du vill skapa en ny mapp. Ge mappen ett namn och klicka på Skapa. Dra och släppa filer i mappar från din dator (klicka på “Välj…
Moms eller inte på kundkortet I kundinställningar finns en ny inställningsmöjlighet – Visa Momstyp. När du väljer denna inställning läggs ett fält till på kundkortet där du väljer om moms ska visas på kundens ordrar, avtal, offerter … Som standard är Normal moms vald. Har kunden ett organisationsnummer angivet visas…
Nu kan du lägga artiklar för inköp direkt på rätt leverantör När du klickar på kundvagnen på en order öppnas en popup – Lägg till i inköpsorder. I popupen ser du nu och kan välja bland de leverantörer som du registrerat på artikeln. En liten svart stjärna visar vilken leverantör…
Är det fler än du inne på en order? Om det är fler än du som samtidigt klickat på Ändra på en order eller ett kundkort ser du en symbol för varje person i övre vänstra hörnet. Funktionen finns, än så länge, endast på dator och surfplattor, inte på mobil….
Lägg till bilder på en Arbetsorder under Åtgärder Klicka på Ändra så kan du lägga till bilder på åtgärder. Ny inställning i Att göra-filtret Under Visa bara har vi lagt till “Den här veckan” och “Den här månaden”. Spara inställningen som standard eller favorit så slipper du ändra datum så…
Vill ni se mera uppgifter i planeraren? Då finns det nya möjligheter till inställningar – Vyinställningar för bokningsskärm. Inställningen kräver admin-rättighet.
Inköpsorder från försäljningsorder Skapa en inköpsorder från försäljningsorder genom att klicka på kundvagnen. På inköpsordern ser du från vilken försäljningsorder den är skapad. Ang uppladdade filer och restorder När du skapar en restorder länkas alla filer som finns på ursprungs-ordern till restordern. Om du vill ta bort en fil från…
Ny användarinställningar Vill du att varje tilldelad tekniker ska kunna klarmarkera sin del av en ordern? Nu går det! Teknikern måste vara tilldelad ordern. Inställningen kräver admin-rättigheter. Gör så här: Under arbetet gör du som tekniker så här: När du är klar klickar du på Klarmarkera. Signeringsrutan öppnas och du…
Ordertyp på serviceintervall Har ni skapat egna ordertyper för serviceordrar och vill att valet också ska följa med till nya genererade serviceordrar? Gör så här: Ordertyper i egendefinierade fält Ordertyperna kan kopplas till era egendefinierade fält i Serviceorderinställningar och Arbetsorderinställningar. Det innebär att du kan styra vilka egendefinierade fält som…
Skapa egna mallar för utskick av protokoll och orderbekräftelser för Arbetsorder och Serviceprotokoll, orderbekräftelse på Försäljningsorder samt funktionen Skicka e-post på Inköpsorder och Offert så slipper du att fylla i fälten “Rubrik” och “Meddelande” varje gång du skickar e-post. Funktionen lägger till en sidfot med era uppgifter och om ni…
