För att arbetad tid och restid ska kunna flyttas över till tidsrapport behöver vissa inställningar göras på användarinställningar och på artikelposten. För detta flesta steg krävs admin-rättigheter. Steg 1 – användarinställning För att kunna ange att en artikel är en tidsartikel krävs att du har den rättigheten. Markera under Artikelregister…
Generellt I rättigheter för en användare kan du ställa in om en användaren endast ska se tilldelade ordrar, kunder mm eller alla. För att kunna se Planeraren samt kunna ändra vem som lagt till en artikel (rättighet under Artikelregister) måste teknikern ha rättigheten Tilldela under Planeraren. Tilldela order Genom att…
Vill du använda egna typer för bokningar i Planeraren? Denna funktion är till för dig som vill kunna skilja olika typer av arbete och ordrar åt i Planeraren. Vill du till exempel kunna lägga ut planering i planeraren utan att timmarna flyttas till tidsrapporten kan du använda denna funktion genom…
Serviceobjekt som ligger på samma anläggning kan slås ihop till en (1) serviceorder med hjälp av servicekollisionsintervallet. Intervallet anger hur många dagar det får variera mellan serviceordrar för att de ska slås ihop till en. Detta för att slippa åka till samma anläggningen flera gånger med korta intervall. Servicekollisionsintervall sätts…
Behöver ni hjälp att installera tjänsten och konfigurera kontakta Robin Dorbell som är den som sköter detta hos oss. Visma har bytt namn till Spiris men nedan använder vi fortsatt begreppet Visma för just de tjänster som är beskrivna här – så länge. Integration med Visma 500 / 1000 /…
I leverantörsregistret lägger du till och hanterar listan på era leverantörer. Lägg till leverantör i Leverantörsregistret Du kan antingen ladda upp en xls-fil med uppgifter om leverantörer eller lägga till dem manuellt i Register – Leverantörer. Ladda upp register Exempelfil för att ladda upp leverantörer hittar du under Gruppinställningar –…
Vad är en utskriftsmall? Genom att skapa en egen dokumentmall i Word (.docx) kan du styla era utskrifter precis som ni vill ha dem, med er logga, bakgrunder, sidfot mm samt välja vilken information som ska tas med. Har ditt företag redan en mall för utskick kan du utgå från…
På vissa ordrar och register kan du exportera listor. Ladda ner Ser du denna symbol i en funktion kan du ladda ner en lista. Urvalet till exporten kan du filtrera genom att göra en sökning t ex på ett kundnamn. I vissa funktioner t ex försäljningsorder och arbetsorder kan du…
Skapa artikelgrupper Artikelgrupper skapar du genom att skriva in ett namn i fältet Artikelgrupp på en artikel. Att kunna lägga till nya artikelgrupper är en användarrättighet. Har du inte den rättigheten kan du endast välja mellan redan befintliga artikelgrupper. Artikelgrupp är ett rent textfält och det finns ingen lista över…
När en medarbetare slutar inaktiverar du hens användare. Inaktivera innebär att användaren finns kvar i systemet men ni betalar inte licens för användaren (uppsägning av licens). Genom att inaktivera eller aktivera själv behöver du inte anmäla att en medarbetare/användare har slutat eller börjar. Systemet hanterar detta automatiskt så att ni alltid debiteras rätt…
