Använd taggar för att snabbt se, hitta och sortera fram kunder, anläggningar, serviceobjekt, artiklar mm. Taggar du sätter på kunden, anläggningen, felanmälan, offerten och/eller objektet följer med till ordrar. Detta kan du ställa in själv genom att markera ”Kan ärvas”. Om du t ex sätter en tagg på en kund…
Med Statistik-funktionen kan du ta ut statistik över arbeten ni utfört, förbrukning av artiklar och tid som lagts på en kund, en anläggning m m. Resultatet från dina sökningar i statistiken kan laddas ner i en csv-fil så att du kan till exempel kan bearbeta uppgifterna vidare eller använda i…
Rabattbrev använder du för att hålla koll på avtalade kundrabatter. Du kan skapa flera rabattbrev med olika rabattsatser, ange olika rabatt på olika artikelgrupper i samma rabattbrev eller rabatt på allt. På så sätt behöver du själv inte komma ihåg om en viss kund fått rabatt, på vilka artiklar och…
Försäljningsorder (FO) kan skapas på flera sätt: Sök Försäljningsorder Detaljvyn över försäljningsorder visar:Statusfärg – Datum – Ordernummer – Kund – StatusUnder kunden visas eventuell anläggning och serviceobjekt. Dessa färger används:Grön – mottagenRött – leveransdatum har passeratsLila – klar för faktureringBlå – fakturerad Angående datum Datum som visas styrs så här: Klicka på denna knapp…
Dessa instruktioner gäller de standard-utskrifter som finns inbyggda i systemet. Har ni gjort och använder egna utskriftsmallar är det de som gäller. Här tipsar vi om de olika inställningar för era utskrifter som kan göras och var du hittar dem. Alla inställningar kräver adminrättigheter. Inställningar du gör för huvud och…
Först går vi igenom hur man skapar en egenkontroll sedan hur man utför en egenkontroll. Genom att skapa en mall för Egenkontroll kan du enkelt specificera vilken typ av egenkontroll som ska genomföras och hur, samt lägga in tydliga instruktioner, för att underlätta och säkerställa kvalitet på arbetet. Var kan…
Denna artikel berör hur du söker serviceobjekt och hur du lägger upp och skapar nya serviceobjekt. Klicka här för mer information och beskrivning av alla fält på ett serviceobjekt. Här finns beskrivning av alla Serviceobjektsinställningar. Söka bland Serviceobjekt Använd gärna filter när du söker på serviceobjekt. Klicka på denna symbol…
När du vill anlita kollegor eller underleverantör som ska utföra arbeten åt ditt företag, men samtidigt ha all dokumentation tillgänglig i serviceprotokoll.se, kan du ansluta dem som en extern resurs. En extern resurs ser bara den information som du tilldelat resursen, normalt de tilldelade arbetsordrarna, information om kunden och anläggningen. En extern resursen…
Kontaktorderfunktionen är utformad för att hjälpa dig att bygga och stärka relationer genom varje steg i din kontakt med kunden. Kontaktorder är ett enkelt och smart CRM-system *. Till exempel: En stor fördel med funktionen är att du som säljare arbetar i samma system som övriga i koncernen eller företaget….
Under Inköpsorder hanterar du era inköpsordrar. Du kan snabbt lägga till en inköpsorder, skicka iväg den via epost, skriva ut den, ladda upp bifogade filer mm. Om ni använder funktionen Lager kan du också skapa en Inleverans till valt lager direkt från Inköpsordern. Sök inköpsorder Klicka på denna knapp för…
