När du vill anlita kollegor eller underleverantör som ska utföra arbeten åt ditt företag, men samtidigt ha all dokumentation tillgänglig i serviceprotokoll.se, kan du ansluta dem som en extern resurs. En extern resurs ser bara den information som du tilldelat resursen, normalt de tilldelade arbetsordrarna, information om kunden och anläggningen. En extern resursen…
Kontaktorderfunktionen är utformad för att hjälpa dig att bygga och stärka relationer genom varje steg i din kontakt med kunden. Kontaktorder är ett enkelt och smart CRM-system *. Till exempel: En stor fördel med funktionen är att du som säljare arbetar i samma system som övriga i koncernen eller företaget….
Under Inköpsorder hanterar du era inköpsordrar. Du kan snabbt lägga till en inköpsorder, skicka iväg den via epost, skriva ut den, ladda upp bifogade filer mm. Om ni använder funktionen Lager kan du också skapa en Inleverans till valt lager direkt från Inköpsordern. Sök inköpsorder Klicka på denna knapp för…
Som administratör kan du hantera rättigheter för era användare och era kundanvändare. Genom att sätta rättigheter ger du användarna rätt att se och använda vissa eller alla delar av systemet. Det kan vara sådant som att planera arbeten, bara kunna utföra ordrar, hantera faktureringen mm. De enda delar i systemet som du behöver…
Offert-funktionen hjälper dig att snabbt skriva ihop en offert med alla nödvändiga uppgifter. Du hittar funktionen under Utför. Offerten kan skrivas ut t ex som pdf eller e-postas direkt till kunden. Har ni aktiverat digital signering får kunden en länk för att acceptera och signera offerten. När kunden godkänt offerten genererar…
Försäljningsorder För att skriva ut en följesedel vid försäljning klickar du på Skriv ut – Skriv ut följesedel längst ner på en försäljningsorder. Inköp När en leverantör skickat en följesedel och den blivit behandlad i systemet finns den under Funktion – Följesedlar. Har du angivit ett ordernummer tolkas följesedeln automatiskt…
Felanmälan hittar du under menyn Utför men också inne på ett serviceobjekt, längst ner under knappen Lägg till. En kundanvändare kan också lägga till en felanmälan. Läs mer om kundanvändare här. Hantera felanmälningar När en ny felanmälan läggs till visas en röd cirkel i menyn. En siffra talar om hur…
Serviceprotokoll.se innehåller flera olika vägar att skicka meddelande till kunder – bokningsbekräftelse, orderbekräftelse, protokoll, meddelanden till och från kund direkt i en order mm samt meddelande inom er grupp. Först presenterar vi e-postfunktioner till era kunder därefter mer interna e-postmeddelanden och notifikationer. Allmän info Vill du skicka meddelandet till fler…
När du loggar in i systemet kommer du till menyn Utför – Att göra. Där ser du ordrar som ännu inte utförts eller behöver hanteras. Vad du ser beror på dina rättigheter i systemet. Du kanske bara ser de ordrar du har tilldelats av en arbetsledare, ordrar för din arbetsgrupp eller så ser…
Var finns QR- och streckkoder? Serviceobjekt När du lägger in ett nytt serviceobjekt skapas automatiskt en QR-kod för serviceobjektet. Koden visas på serviceobjektsposten. Villkor: Att Modulinställningen – Serviceobjektsinställningen ”Visa QR för serviceobjekt” är markerad. Kräver admin-rättighet. Artiklar När du lägger in en ny artikel skapas automatiskt en QR-kod i artikelregistret. För artiklar kan ni dessutom skapa streckkoder. QR-…
