Nya inställningar för Planeraren För att snabba upp Planeraren har vi lagt till en ny inställningen under ”kugghjulet” –Uppdatera planeraren automatiskt. Markera den när du har behov av att planeraren alltid är uppdaterad, t ex om ni har planeraren på en TV-skärm, om du sitter med planeraren öppen länge eller…
Var kommer priset ifrån? Det finns en mängd inställningar som påverkar priset du ser eller inte ser. Det kan vara: Först lite grundinställningar Jag ser inga priser alls! Ser du inga priser på artiklar eller utskrifter finns troligen förklaringen i en inställning eller i dina rättigheter. Hör med en hos…
Sätt beställare som er referens För er som vill skicka beställaren på en arbetsorder istället för kontaktpersonen som Er referens i Fortnox finns nu en inställning för det i integrationsbeställningarna. Inställningen gör du genom att gå till era Gruppinställningar, klicka på Fortnox under rubriken Integrationer och sedan Ändra. Längst ner…
Denna dokumentation beskriver hur du importerar serviceobjekt till systemet genom att använda en Excel-fil. För att det ska gå smidigt är det viktigt att Excel-filen är korrekt formaterad och innehåller nödvändig information. Tips Förberedelse av Excel-filen Allmän struktur Kolumnrubriker och accepterade namn Tabellen nedan listar alla möjliga fält som kan…
Skapa en egen mall för orderbekräftelse Nu kan du skapa en egen mall för era orderbekräftelser för arbetsordrar. Du använder samma taggar som för arbetsordermallar. Här hittar du alla taggar. Mallen laddar du upp under Gruppinställningar – Modulinställningar – Arbetsorderinställningar.(Kräver admin-rättigheter.) När du sedan klickar på E-post / SMS –…
Offertnyheter Nu har startsidan för Offert blivit lite mer lik ordrar. Ej arbetat? När du nu klickar i ”Ej arbetat” i tidsrapporten läggs det automatiskt till en tidsrad med det antal timmar du är anställd på (t. ex. 8 tim). Välj sedan typen för din ledighet (tjänstledig, VAB …). Ny…
Steg 1. Aktivera funktionen Börja med att aktivera funktionen ”fakturera annan kund”. Det gör du under Gruppinställningar – Modulinställningar. För att aktivera inställningen behöver du ha admin-rättighet.Du markera inställningen på de funktioner fältet ”annan kund” ska finnas. Steg 2. Lägg in kunduppgifterna Lägg in kunduppgifterna i ditt kundregister. Steg 3. Välj kund…
Nu kan du skapa särskilda filter i Planeraren Det fungerar på samma sätt på alla andra ställen där du kan skapa och spara filter som standard eller favorit. Så här skapar du egna filter i Planeraren. Sedan tidigare finns dina favoritfilter skapade i Att gör också i Planeraren – Resurs….
Under många funktioner kan du ladda ner/exportera en csv-fil. Finns den möjligheten ser du denna symbol på sidan. Har du öppna csv-filen i Excel och det blev fel? Hämta en ny export-fil då den gamla troligen är sparad i fel format. Filen behöver öppnas på ”rätt” sätt i Excel för…
För att jobba i Serviceprotokoll.se behöver du: Om du saknar åtkomst till konto, eller ej vet om du har ett konto, vänligen kontakta din arbetsledare. Kapitel 1: Logga in/kom i gång Kapitel 2: Att göra-listan och visningsinställningar Du kan ange vilket datum-spann du vill ska synas. I regel kommer du…
