Steg 1. Aktivera funktionen Börja med att aktivera funktionen ”fakturera annan kund”. Det gör du under Gruppinställningar – Modulinställningar. För att aktivera inställningen behöver du ha admin-rättighet.Du markera inställningen på de funktioner fältet ”annan kund” ska finnas. Steg 2. Lägg in kunduppgifterna Lägg in kunduppgifterna i ditt kundregister. Steg 3. Välj kund…
Nu kan du skapa särskilda filter i Planeraren Det fungerar på samma sätt på alla andra ställen där du kan skapa och spara filter som standard eller favorit. Så här skapar du egna filter i Planeraren. Sedan tidigare finns dina favoritfilter skapade i Att gör också i Planeraren – Resurs….
Under många funktioner kan du ladda ner/exportera en Excel-fil med ordrar och artiklar. I Gruppinställningar – kan du välja att få dessa som csv-filer istället. Avmarkera då under Gruppinställningar – Exportera till Excel. Ändringen kräver admin-rättighet. Finns möjligheten ser ladda ner ordrar mm ser du denna symbol på sidan. Instruktionerna…
För att jobba i Serviceprotokoll.se behöver du: Om du saknar åtkomst till konto, eller ej vet om du har ett konto, vänligen kontakta din arbetsledare. Kapitel 1: Logga in/kom i gång Kapitel 2: Att göra-listan och visningsinställningar Du kan ange vilket datum-spann du vill ska synas. I regel kommer du…
När du vet hur lång tid en service normalt tar – ange Tidsåtgång När du skapar ett nytt serviceobjekt kan du ange det antal dagar som normalt behövs för en service på objektet. När du sedan lägger ut arbetet i Planeraren kommer systemet att anpassa tiden. Exempel: Anger du 2…
Serviceprotokoll har ett öppet API. För att komma åt detta följ dessa steg: (Detta kräver att du har admin-rättigheter i Serviceprotokoll.se.) Gör så här: För att hämta ut information kan ni ropa på de olika endpointsen under respektive del. T.ex. arbetsorder: https://app.serviceprotokoll.se/swagger/ui/index#!/RemoteWorkOrder/RemoteWorkOrder_GetArticlesCSV
Har ni många bilder och dokument som ska läggas på en registerpost kan det vara en bra idé att skapa mappar. Symbolen för att skapa en mapp hittar du längst ner på en registerpost för kund, anläggning, serviceobjekt. Finns inte symbolen har funktionen inte möjlighet till mappar – än. För…
Visa unikt ID Med denna Serviceobjektsinställning skapas ett unikt löpnummer (ID) för serviceobjektet. ID automatgenereras och kan inte ändras. Detta nummer blir alltså utöver serienummer och maskinnummer. Placering bilder från servicepunkter vid utskrift av protokoll Äntligen har vi fixat så att bilder på servicepunkter skrivs ut ihop med servicepunkterna och…
Det här är en guide för administratörer kring ROT, RUT och avdrag för grön teknik. Dokumentet berör följande ämnen: Krav Steg 1: Gruppinställningar Logga in på ditt konto på app.serviceprotokoll.seHar du ställt in att din startsida är ”grupp”, hoppa då vidare till steg 3. Steg 2 Har du inte sidan…
Projekt-funktionen är under utveckling just nu. SIDAN ÄR UNDER UPPDATERING Under ett projekt kan du samla alla offerter, avtal, ordrar (serviceorder, arbetsorder, försäljningsorder) och läcksökningar (om ni använder den funktionen) kopplade till ditt projekt. För att anpassa projekt kan du skapa egendefinierade fält. För att se funktionen behöver du ha…
