Leverantörsfakturor hittar du i menyn under Funktion.
Funktionen är under utveckling. En mindre kostnad per uppladdad (tolkad) faktura kan tillkomma när utvecklingen är klar.
Här laddar du upp leverantörsfakturor som du fått som pdf och kan då lägga till dem på ordrar eller i ett lager samt skicka in fakturorna till ert ekonomi- och bokföringssystem.
Ser du inte rubriken i menyn har du inte rättigheter för funktionen. Kontakta en hos er som har admin-rättighet.
Under sökrutan finns adressen till din grupps unika ”mailkorg” som du kan ange till leverantörer.
Sök leverantörsfakturor
Under filtersymbolen kan du välja om du vill se tolkade och makulerade fakturor.
Ladda upp leverantörsfakturor
Klicka på uppladdningssymbolen för att ladda upp fakturor (pdf-filer). Välj fil från din dator.
Fakturan läses av och sådant som fakturanummer (namn), datum, artiklar, valuta mm skrivs in.
Pdf:en du laddat upp finns bifogad under Dokument med information när den laddades upp och av vem.
Beroende på dina rättigheter kan du Attestera, Tilldela, Lägga till på order och i lager.
Angående artiklarna
Har artikeln inget artikelnummer angivet eller om inläsningen inte kan tolka artikelnumret skrivs ett streck istället för artikelnummer – (streck) på ordern.
Alla rader som skrivs i fältet för artiklar kommer att läsas in. Har leverantören skrivit en textrad kommer denna att läsas in också. I skärmbilden ovan ser du t ex ett Nej i raden för en artikel – här innehöll fakturan rubriken Grönt avdrag? med svaret Nej.
Artiklar från leverantörsfakturan läggs inte till i ditt artikelregister.
Koppla till order
Vill du koppla leverantörsfakturan till en order klickar du på Lägg till på order. Sök och välj order i popupen.
Alla artiklar listas på ordern och ”Namn” (oftast ett ordernummer från fakturan) anges under ”Tillagd av”. Möjligheten att kunna välja vilka artiklar som ska läggas på en order är under utveckling.
Information om och länk till ordern visas i huvudet.
Har du kopplat till en order och behöver ändra detta kan du återställa ordern. Klicka på Återställ.
Lager
Vill du lägga till artiklarna i ert lager klickar du på Lägg till i lager. Välj lager i popupen.
Länk till lagret läggs till under Leverans:.Klicka på lagret för att slutföra inleveransen och eventuellt ta bort artiklar som inte ska läggas på lagret.
Skicka till bokföring
Klicka på knappen Skicka till bokföringsprogram för att skicka in leverantörsfakturan till bokföringsprogrammet.
Rättigheter för Leverantörsfakturor
Visa, Återställ, Uppladdning (av fakturor), Attestera, Attestera tilldelade, Tilldela, Generera faktura
För att ge rättigheter till en användare krävs admin-rättigheter. Läs mer om att hantera rättigheter.
