Det finns en rad inställningar för serviceorder och rättigheter som kan göras. Gå till sidan Gruppinställningar (kräver att du har adminrättighet).
Ställ in e-postadresser för artiklar/delar
Ange e-postadress till den som ska ta emot information om vilka artiklar som ska beställas, har beställts och levererats. Mailen skickas automatiskt när en order sparas.
Vyinställningar
- Visa ytterligare information (om serviceobjektet i serviceordern.)
Fältet Ytterligare information visas på serviceordern. - Visa serviceintervallsnamnet (i listan på serviceordrar på kundkortet.)
- Visa kommentarsfält från senaste service.
Kommentarer från föregående servicen visas på serviceorder. - Visa faktureras till.
Fältet FAKTURERAS ANNAN KUND läggs till. - Visa ”övriga artiklar”.
Fältet Övriga artiklar läggs till.
Notera att du även kan ställa in Visa övriga artiklar på Serviceprotokollsinställningarna. - Uppdatera planerat datum vid bokning.
Lägger du till en bokning ändras planerat-datum till bokningens datum. - Visa status
Standardinställningen är att denna är markerad och att Status-valen visas på ordern. Se bild 1 Om ni hellre använder Egendefinierade status helt kan du avmarkera denna. - Öppna serviceprotokollet direkt.
Med denna inställning öppnas protokollet direkt istället för ordern när du klickar på en order. Gäller när ordern är Utförd. Standard är att serviceordern öppnas och att du sedan scrollar ner på sidan och klickar på knappen Visa protokoll. - Kräv att artiklarna hämtas från artikelregistret.
Om ni inte vill att man ska kunna lägga till helt nya artiklar dvs. artiklar som ni inte har i ert artikelregister, på en serviceorder. Detta gäller även artiklar som hämtas från offerter och artiklar att beställa. Popupen där man annars kan lägga in nya artiklar i registret visas inte och du kan inte spara ordern utan att ta bort artikeln först. Samma möjlighet finns för arbetsorder och offert.
Inställningar för listläge
Sortera på löpnummer som standard. Om denna inte är markerad sorteras ordrarna på datum.
Egen status
Under Egendefinierad statusar fyller du i de varianter ni använder. Alternativen visas när du skapar en serviceorder och kan också ändras på den sparade ordern. Vill ni endast använda denna variant av status kan du avmarkera inställningen Visa status.
Utskriftsinställningar
Välj om priser ska visas på utskrifter eller inte.
Egna utskriftsmallar
Ladda upp valfritt antal egna mallar för utskrifter. Läs mer om utskriftsmallar.
Skapa Egendefinierade fält
Skapa fält för era specifika behov. Flera inställningar kan göras. Läs mer om egendefinierade fält här.
Skapa ordertyper
Ange ett namn för ordertypen. Välj färg på fältet genom att klicka på vänstra ”knappen” (siffran 1 i bilden nedan). Färgen finns med som en prick efter typen. Ruta två är textfärgen och behöver inte ställas in.
Vill du styra vilken av dina egna utskriftsmallar som ska användas beroende på vilken ordertyp ordern har väljer du mall under ”Välj en mall”. (3) Denna utskriftsmall har prioritet över den mall du valt att ”stjärnmarkera”.
För att söka fram ordertyper använder du filterfunktionen.
Rättigheter för användare som berör serviceorder
Visa, Visa tilldelade, Skapa, Ändra, Ändra tilldelade, Ta bort, Makulera, Tilldela, Tilldela sig själv, Utföra service, Utföra tilldelad service, Delutför service, Ta bort/ändra uppladdade filer, Se alla egendefinierade statusar, Generera faktura
