Använd taggar för att snabbt se, hitta och sortera fram kunder, anläggningar, serviceobjekt, artiklar mm.
Taggar du sätter på kunden, anläggningen, felanmälan, offerten och/eller objektet följer med till ordrar.
Taggar kan också sättas på Arbetsorder, Serviceorder, Försäljningsorder, Inköpsorder, Kontaktorder, Felanmälan, Offert – överallt där du ser Taggar: Ändra.
Ni väljer själva vilka taggar ni vill använda. Rekommenderat är att använda en standard inom ert arbetsområde och ta fram en lista för just era behov innan ni börjar sätta taggar i systemet.
Steg 1 – Skapa taggar
Gör så här:
(Admin-rättighet krävs)
- Gå till modulinställningar och klicka på Tagginställningar.
- Fyll i fälten. För varje tagg kan du välja att ange en kommentar samt välja en färg.
- Klicka på kugghjulet och välj var taggen ska kunna användas.
- Klicka på spara.
Taggarna kan sorteras genom att med muspekaren ta tag i och dra de tre prickarna.
Steg 2 – Sätt taggar
Under detaljvyn finns fältet Taggar. Klicka på Ändra när du vill ange eller ändra taggar. Alla taggar som du angett för respektive register visas i en dropdown-lista. Välj de taggar du vill ha. Taggen sparas automatiskt på posten.
Klicka på röda krysset för att stänga.
Steg 3 – Visa kategorin Taggar
Taggarna visas på en post när du valt detaljvyn.
Taggar från kund, anläggning och serviceobjekt visas också i detaljläget.
Sök och filtrera på taggar
Klicka på Filter-symbolen och välj vilka taggar du vill se i listan.
Vill du kombinera taggar markera Matcha kombination.
Prenumerera på taggar
Ställ in vilka taggar du vill prenumerera på i dina Kontoinställningar så får du en notifikation när en tagg används. Kontoinställningar når du genom att klicka på ditt användarnamn.
Har du admin-rättighet kan du se och ändra inställningar för taggprenumerationen för annan användare genom att i Gruppinställningar klicka på användarens namn och välja Ändra användarinställningar.
