Använd taggar för att snabbt se, hitta och sortera fram kunder, anläggningar, serviceobjekt, artiklar mm.
Taggar du sätter på kunden, anläggningen, felanmälan, offerten och/eller objektet följer med till ordrar. Detta kan du ställa in själv genom att markera ”Kan ärvas”. Om du t ex sätter en tagg på en kund får ordrar, anläggning och serviceobjekt samma tagg.
Taggar kan också sättas på Arbetsorder, Serviceorder, Försäljningsorder, Inköpsorder, Kontaktorder, Felanmälan, Offert – överallt där du ser Taggar: Ändra.
Ni väljer själva vilka taggar ni vill använda. Rekommenderat är att använda en standard inom ert arbetsområde och ta fram en lista för just era behov innan ni börjar sätta taggar i systemet.
Steg 1 – Skapa taggar
Gör så här:
(Admin-rättighet krävs)
- Gå till modulinställningar och klicka på Tagginställningar.
- Fyll i fälten. För varje tagg kan du välja att ange en kommentar samt välja en färg.
- Klicka på kugghjulet och välj var taggen ska kunna användas. Taggen är valbar endast på de ställen du valt. Vill du att taggen ska hänga (ärvas) med när du genererar ordrar från en kund, anläggning eller serviceobjekt markerar du ”Kan ärvas”.
- Klicka på Spara.
Taggarna kan sorteras genom att med muspekaren ta tag i och dra de tre prickarna.
Steg 2 – Sätt taggar
Under detaljvyn finns fältet Taggar. Klicka på Ändra när du vill ange eller ändra taggar. Alla taggar som du angett för respektive register visas i en dropdown-lista. Välj de taggar du vill ha. Taggen sparas automatiskt på posten.
Klicka på röda krysset för att stänga.
Steg 3 – Visa kategorin Taggar
Taggarna visas på en post när du valt detaljvyn.
Taggar från kund, anläggning och serviceobjekt visas också i detaljläget.
Sök och filtrera på taggar
Klicka på Filter-symbolen och välj vilka taggar du vill se i listan.
Vill du kombinera taggar markera Matcha kombination.
Prenumerera på taggar
Ställ in vilka taggar du vill prenumerera på i dina Kontoinställningar så får du en notifikation när en tagg används. Kontoinställningar når du genom att klicka på ditt användarnamn.
Har du admin-rättighet kan du se och ändra inställningar för taggprenumerationen för annan användare genom att i Gruppinställningar klicka på användarens namn och välja Ändra användarinställningar.
