Denna dokumentation beskriver hur du importerar serviceobjekt till systemet genom att använda en Excel-fil. För att det ska gå smidigt är det viktigt att Excel-filen är korrekt formaterad och innehåller nödvändig information. Tips Förberedelse av Excel-filen Allmän struktur Kolumnrubriker och accepterade namn Tabellen nedan listar alla möjliga fält som kan…
Skapa en egen mall för orderbekräftelse Nu kan du skapa en egen mall för era orderbekräftelser för arbetsordrar. Du använder samma taggar som för arbetsordermallar. Här hittar du alla taggar. Mallen laddar du upp under Gruppinställningar – Modulinställningar – Arbetsorderinställningar.(Kräver admin-rättigheter.) När du sedan klickar på E-post / SMS –…
Offertnyheter Nu har startsidan för Offert blivit lite mer lik ordrar. Ej arbetat? När du nu klickar i ”Ej arbetat” i tidsrapporten läggs det automatiskt till en tidsrad med det antal timmar du är anställd på (t. ex. 8 tim). Välj sedan typen för din ledighet (tjänstledig, VAB …). Ny…
Steg 1. Aktivera funktionen Börja med att aktivera funktionen ”fakturera annan kund”. Det gör du under Gruppinställningar – Modulinställningar. För att aktivera inställningen behöver du ha admin-rättighet.Du markera inställningen på de funktioner fältet ”annan kund” ska finnas. Steg 2. Lägg in kunduppgifterna Lägg in kunduppgifterna i ditt kundregister. Steg 3. Välj kund…
Nu kan du skapa särskilda filter i Planeraren Det fungerar på samma sätt på alla andra ställen där du kan skapa och spara filter som standard eller favorit. Så här skapar du egna filter i Planeraren. Sedan tidigare finns dina favoritfilter skapade i Att gör också i Planeraren – Resurs….
Under många funktioner kan du ladda ner/exportera en Excel-fil med ordrar och artiklar. Vill du hellre ladda ner filerna i csv-format ställer du in det i Gruppinställningar. Ta bort bocken framför Exportera till Excel. Ändringen kräver admin-rättighet. Finns möjligheten att ladda ner ordrar mm ser du denna symbol på sidan….
För att jobba i Serviceprotokoll.se behöver du: Om du saknar åtkomst till konto, eller ej vet om du har ett konto, vänligen kontakta din arbetsledare. Kapitel 1: Logga in/kom i gång Kapitel 2: Att göra-listan och visningsinställningar Du kan ange vilket datum-spann du vill ska synas. I regel kommer du…
När du vet hur lång tid en service normalt tar – ange Tidsåtgång När du skapar ett nytt serviceobjekt kan du ange det antal dagar som normalt behövs för en service på objektet. När du sedan lägger ut arbetet i Planeraren kommer systemet att anpassa tiden. Exempel: Anger du 2…
Serviceprotokoll har ett öppet API. För att komma åt detta följ dessa steg: (Detta kräver att du har admin-rättigheter i Serviceprotokoll.se.) Gör så här: För att hämta ut information kan ni ropa på de olika endpointsen under respektive del. T.ex. arbetsorder: https://app.serviceprotokoll.se/swagger/ui/index#!/RemoteWorkOrder/RemoteWorkOrder_GetArticlesCSV
Har ni många bilder och dokument som ska läggas på en registerpost kan det vara en bra idé att skapa mappar. Symbolen för att skapa en mapp hittar du längst ner på en registerpost för kund, anläggning, serviceobjekt. Finns inte symbolen har funktionen inte möjlighet till mappar – än. För…
