Har ni ingen integration med ekonomisystem visas knappen Generera fakturaunderlag när en order är satt som Klar för fakturering. Skickar ni sedan underlaget till någon som ansvarar för fakturering kan ni snabba upp detta genom att aktivera Email-integrationen. Med den integrationen kan ni automatiskt skicka ett fakturaunderlag (pdf). Underlaget kan…
Moms eller inte på kundkortet I kundinställningar finns en ny inställningsmöjlighet – Visa Momstyp. När du väljer denna inställning läggs ett fält till på kundkortet där du väljer om moms ska visas på kundens ordrar, avtal, offerter … Som standard är Normal moms vald. Har kunden ett organisationsnummer angivet visas…
Nu kan du lägga artiklar för inköp direkt på rätt leverantör När du klickar på kundvagnen på en order öppnas en popup – Lägg till i inköpsorder. I popupen ser du nu och kan välja bland de leverantörer som du registrerat på artikeln. En liten svart stjärna visar vilken leverantör…
Här beskrivs olika sätt att se om man skickat ett protokoll eller bokningsbekräftelse. På ordrar och protokoll I huvudet på ordern ser du senaste skickade – när, av vem och till vem. Klicka på den lilla pilen så fälls en lista med alla skickade epostmeddelanden ut. Har ändringar gjorts på…
Är det fler än du inne på en order? FUNKTIONEN ÄR TILLFÄLLIGT AVSTÄNGD Om det är fler än du som samtidigt klickat på Ändra på en order eller ett kundkort ser du en symbol för varje person i övre vänstra hörnet. Funktionen finns, än så länge, endast på dator och…
Introduktion Som kundanvändare har ni möjlighet att, med ett eget konto, logga in i Serviceprotokoll och själva hålla koll på era serviceordrar, arbetsordrar, serviceobjekt och anläggningar. Ni kan även skicka in felanmälningar om ni har den rättigheten. Rättigheterna för ert konto sätts av det företag som skapade kontot. Notera: Om…
Om ni är flera som samtidigt klickat på Ändra på en order eller ett kundkort och en användare sparat en ändring under tiden du är inne på ordern får du en varning. Dina egna ändringar kommer att tas bort och du behöver uppdatera sidan (för att hämta den andra användarens…
Skapa mallar så slipper du en hel del tråkigt återkommande arbete och kopierande av servicepunkter och information. Systemet innehåller flera olika mallfunktioner. Att du kan använda en mall ser du genom att det står Välj en mall (undantaget e-postmallen). Så här ser det ut i Serviceorder när du lägger till ett serviceobjekt.
Lägg till bilder på en Arbetsorder under Åtgärder Klicka på Ändra så kan du lägga till bilder på åtgärder. Ny inställning i Att göra-filtret Under Visa bara har vi lagt till ”Den här veckan” och ”Den här månaden”. Spara inställningen som standard eller favorit så slipper du ändra datum så…
Denna funktion kräver admin-rättighet. För att slippa klicka i rättigheter varje gång en ny användare läggs till i er grupp kan du skapa mallar för rättigheter. Du kan skapa flera mallar med olika inställningar. När du sedan lägger till användare väljer du enkelt den mall som passar bäst. Dina mallar…
