Anläggningar anges oftast som en fysisk plats men den kan också vara fiktiv, detta för att skapa en serviceorder som innehåller alla objekt som skall utföras samtidigt i anläggningen. Anläggningar har en adress och kontaktpersoner och den kan innehålla servicepunkter som skall gås igenom vid utförandet av en serviceorder samt artiklar…
Lager innehåller lagerlistor, registrering av in- och utleveranser, inventering och transaktionshistorik. Systemet hanterar också uppdatering av lagervaror som t ex ligger i serviceteknikers bilar. Du kan skapa flera olika lager. Artiklar flyttas lätt mellan de olika lagren. Lager aktiveras genom att, med admin-kontot, ställa in Användarrättigheter. Se mer under Info till administratörer….
Använd taggar för att snabbt se, hitta och sortera fram kunder, anläggningar, serviceobjekt eller artiklar. Taggar du sätter på kunden, anläggningen och/eller objektet följer med till ordrar. Taggar kan också sättas på Arbetsorder, Serviceorder, Försäljningsorder, Inköpsorder och Kontaktorder – överallt där du ser Taggar: Ändra. Ni väljer själva vilka taggar…
Med Statistik-funktionen kan du ta ut statistik över arbeten ni utfört, förbrukning av artiklar och tid som lagts på en kund, en anläggning m m. Resultatet från dina sökningar i statistiken kan laddas ner i en csv-fil så att du kan till exempel kan bearbeta uppgifterna vidare eller använda i…
Rabattbrev använder du för att hålla koll på avtalade kundrabatter. Du kan skapa flera rabattbrev med olika rabattsatser, ange olika rabatt på olika artikelgrupper i samma rabattbrev eller rabatt på allt. På så sätt behöver du själv inte komma ihåg om en viss kund fått rabatt, på vilka artiklar och…
Försäljningsorder (FO) kan skapas på flera sätt: Här är vi inne på ett Avtal. Längst ner finns knappen Generera försäljningsorder. Här är vi inne på en kund i kundregistret. Längst ner finns knappen Lägg till en ny försäljningsorder. Sök Försäljningsorder Klicka på denna knapp för att filtrera din sökning.Exempel: välj de som är tilldelade…
Dessa instruktioner gäller de standard-utskrifter som finns inbyggda i systemet. Har ni gjort och använder egna utskriftsmallar är det de som gäller. Här tipsar vi om de olika inställningar för era utskrifter som kan göras och var du hittar dem. Alla inställningar kräver adminrättigheter. Inställningar du gör för huvud och…
Skapa mallar så slipper du en hel del tråkigt återkommande arbete och kopierande av servicepunkter och information. Systemet innehåller flera olika mallfunktioner: – servicemall för serviceordrar, – infomall för serviceobjekt – egenkontroll för arbetsordrar. Egenkontroll kan även användas för riskanalyser. Egenkontroll kan sättas som tvingande på serviceordrar. – e-postmall (arbetsordrar) – mall för användarrättigheter Att du kan använda en mall…
I registerposten för ett serviceobjekt se du i vilka ordrar objektet används och hittar objektets samtliga ordrar, serviceprotokoll, avtal och eventuella underobjekt. Du kan också snabbt klona objektet, skapa felanmälan, arbetsorder eller kontaktorder för objektet. Här finns också tid för föregående och kommande service, adress till objektet och uppladdade dokument….
När du vill anlita kollegor eller underleverantör som ska utföra arbeten åt ditt företag, men samtidigt ha all dokumentation tillgänglig i serviceprotokoll.se, kan du ansluta dem som en extern resurs. En extern resurs ser bara den information som du tilldelat resursen, normalt de tilldelade arbetsordrarna, information om kunden och anläggningen. En extern resursen…
