Har ni inte integration med ekonomisystem som ska kopplas med Serviceprotokoll.se utan skickar underlag till någon som ansvarar för fakturering kan ni använda Email-integrationen. En eller flera epostadress dit fakturaunderlag (pdf) skickas kan anges i integrationen. Separera e-postadresserna med semikolon och utan mellanslag mellan adresserna och ;.
Steg 1:
Ställ in Email-integrationen.
Kräver admin-rättighet.
Gör så här:
- Gå till sidan Gruppinställningar.
- Gå längst ner på sidan.
- Klicka på Lägg till integration. Bild 1
- Leta reda på och välj Email i listan. Bild 2.
- Fyll i den e-postadress dit fakturorna ska skickas.
- Spara.
Steg 2:
På ordrar
När en order är klar klickar du på Klar för fakturering och svarar Ja i popupen som öppnas. Ett mail går till inställd epost-adress med fakturaunderlaget bifogat som pdf. Bilder bifogas i mailet men inte uppladdade pdf:er.
Endast kommentarer märkta som externa (Visas för kund) kommer med på fakturan/fakturaunderlaget.
Alternativ:
Svarar du Nej klickar du på Skicka order till bokföringsprogram.
Du kan också välja att skicka via Email / SMS – Skicka faktura. Har du pdf och bilder på ordern väljer du vilka filer som ska skickas med i mailet.
Villkor: I Epostinställningar markerar du ”Ta med uppladdade filer vid sändning”.
