1. Hem
  2. Integrationer
  3. Ingen integration? Skicka underlag/faktura med epost

Ingen integration? Skicka underlag/faktura med epost

Har ni ingen integration med ekonomisystem visas knappen Generera fakturaunderlag när en order är satt som Klar för fakturering.

Skickar ni sedan underlaget till någon som ansvarar för fakturering kan ni snabba upp detta genom att aktivera Email-integrationen. Med den integrationen kan ni automatiskt skicka ett fakturaunderlag (pdf).

Underlaget kan skickas till en eller flera e-postadresser. Separera e-postadresserna med semikolon och utan mellanslag mellan adresserna och ;.

Steg 1:
Ställ in Email-integrationen.

Kräver admin-rättighet.

Gör så här:

  1. Gå till sidan Gruppinställningar.
  2. Gå längst ner på sidan.
  3. Klicka på Lägg till integration. Bild 1
  4. Leta reda på och välj Email i listan. Bild 2.
  5. Fyll i den e-postadress dit fakturorna ska skickas.
  6. Spara.
Bild 1. Lägg till integration.
Bild 2. Välj ”Email”. Har ni undergrupper får du här också upp möjligheten att ställa in valet för en undergrupp.

Ska kommentarer följa med i underlaget?

Med arbetsorderinställningen och serviceprotokollsinställningen ”Inkludera kommentarer i utskrift” kommer externa (dvs de som är satta att visas för inloggade kunder och utskrifter) kommentarer med på underlaget.

Steg 2:
På ordrar

När en order är klar klickar du på Klar för fakturering och svarar Ja i popupen som öppnas. Ett mail går till inställd epost-adress med fakturaunderlaget bifogat som pdf. Bilder bifogas i mailet men inte uppladdade pdf:er.

Alternativ:

Svarar du Nej klickar du på Skicka order till bokföringsprogram.

Du kan också välja att skicka via Email / SMSSkicka faktura. Har du pdf och bilder på ordern väljer du vilka filer som ska skickas med i mailet. Detta kräver lite mer arbete än den automatiska funktionen men du kan styra vilka bifogade filer som ska skickas med fakturaunderlaget.

Villkor: I Epostinställningar markerar du ”Ta med uppladdade filer vid sändning”.

Senast uppdaterad 4 juni 2025
Hittade du vad du sökte i artikeln?

Fler artiklar i ämnet

Behöver du hjälp?
KONTAKTA SUPPORTEN