Komplettering 241216: Nu kan du även använda en utskriftsmall för orderbekräftelser. Ladda upp din mall under Arbetsorderinställningar – Utskriftsmall.
Ny tagg för ordertyp för arbetsorder och serviceorder {OrderType}
Ändring 241101: Vi har lagt till taggar för leveransadress och fakturaadress: {CustomerAddress} ger fakturaadress, {DeliveryAddress} ger leverans/besöksadress.
På offert har vi ändrat från {CustomerName} till {Customer}.
Vad är en utskriftsmall?
Genom att skapa en egen dokumentmall (.docx) i Word kan du styla era utskick precis som ni vill ha dem, med logga, bakgrunder, sidfot mm samt välja vilken information som ska tas med.
Utskriftsmallen laddas upp under Gruppinställningar under respektive Modulinställning. För att ladda upp egna .docx-mallar krävs admin-rättigheter.
I dagsläget kan du ladda upp mallar för dessa funktioner:
- Serviceprotokoll
- Egenkontroll
- Offert
- Försäljningsorder – orderbekräftelse
- Arbetsorder
- Orderbekräftelse arbetsorder.
En popup öppnas där du väljer mall för ditt utskick så du har fortsatt möjlighet att välja standardmallen systemet skapar. (Gäller EJ när du klickar på en egenkontroll på ett serviceprotokoll.)
Word-doc med taggarna inlagda finns att ladda ner längst ner på denna sida under fliken Dokument att ladda ner.
Listan fylls på allteftersom och uppdateras regelbundet. Dokumenten är endast en lista med taggar och förklaringar, ej layoutade.
Ang egenkontroll
Denna laddas upp i Arbetsorderinställningar. Du kan ladda upp flera mallar för egenkontroller. Ladda upp en i taget.
Vilken utskriftsmall som ska användas för utskriften väljer du för varje egenkontrollsmall under Funktion – Egenkontroll.
Taggar som kan användas
För att skapa mallen och få med den information du vill ha på utskriften använder och väljer du bland taggarna.
Taggarna skrivs inom en klammerparentes {} där du vill ha dem i ditt dokument.
Saknar du en tagg för mallen du ska skapa meddela oss vilken tagg du saknar.
Taggar för t ex artiklarna på ordern eller servicepunkter måste läggas i en egen tabell. Denna tabell får inte ingå i annan tabell.
Detta gäller allt som ska listas
Egendefinierade fält
Generellt gäller att taggar för egendefinierade fält skapas genom att lägga namnet på det egendefinierade fältet inom taggar. Det är viktigt att namnet är exakt som du namngett det, alltså med stor bokstav, mellanslag mm.
Exempel:
Namn: Mitt egna fält
Tagg: {Mitt egna fält}
Egendefinierade fält på kund och anläggning kan läggas till på utskrifter av protokoll, offerter, och försäljningsorder på detta sätt:
{FacilityMitt egna fält}
{CustomerMitt egna fält}
Taggar för Arbetsorder samt orderbekräftelse för arbetsorder
| Tagg | Ger denna information: |
|---|---|
| {OrderNo} | Ordernummer |
| {Customer} | Kund |
| {InvoicedTo} | Namn på kunden som faktureras |
| {Facility} | Anläggning |
| {CustomerOrderNo} | Kundens ordernummer |
| {CostCenter} | Kostnadsställe |
| {ContactName} | Kontaktperson på ordern |
| {ContactTitle} | Kontaktperson på ordern Titel |
| {ContactEmail} | Kontaktperson på ordern Epost |
| {ContactMobilePhoneNo} | Kontaktperson på ordern mobilnummer |
| {ContactPhoneNo} | Kontaktperson på ordern telefonnummer |
| {Comments} | Samtliga kommentarer ang arbetsordern |
| {ExternalComments} | Externa (markerade som visas för kund) kommentarer på arbetsordern |
| {InternalComments} | Interna (markerade som visas ej för kund) kommentarer på arbetsordern |
| {OrderType} | Ordertypen ni ställt in i Arbetsorderinställningar visas. |
| Sektionen för ”uppdrag” | |
| {Assignments} | Under denna tagg finns {Articles}, {Measures} och information om serviceobjektet |
| Artiklarna | |
| {Articles} | |
| {ArtNo} | Artikelnummer |
| {Description} | Artikelbeskrivning |
| {Unit} | Enhet |
| {Amount} | Antal |
| {Discount} | Rabatt |
| {Price} | Pris |
| {TotalPriceIncVat} | Pris inkl moms per artikel/artiklar |
| {StoragePlace} | Lagerplats |
| {AddedBy} | Tillagd av: |
| {AddedDate} | datum för när artikeln lades till |
| {Articles} | Övrig tid/artiklar Skapa en separat tabell för dessa fristående från tabellen med uppdraget. Använd taggarna som listas här, {ArtNo} – {AddedDate}. |
| Signatur | |
| {SignatureImage} | Bild på signaturen infogas |
| {SignatureClarification} | Namnet på den som signerat/Utförd av |
| {SignatureDate} | Datum för signeringen |
| {SignatureIssuer} | Namn och datum samt klockslag för signeringen, allt i en rad. Ex: A. Tekniker 23/09/2024 09:30:48 |
| {CustomerSignatureImage} | Bild på kundens signaturen |
| {CustomerSignatureClarification} | Namnförtydligande kundsignatur |
| {CustomerSignatureDate} | Datum för signeringen |
| {CustomerSignatureIssuer} | Inloggad teknikers namn och datum samt klockslag för signeringen, allt i en rad. Ex: A. Tekniker 23/09/2024 09:31:00 |
Taggar för Serviceprotokoll och Serviceorder
| Tagg | Ger denna information: |
|---|---|
| {OrderNo} | Ordernummer |
| {Date} | Datum utförd |
| {Date+365} | Datum utförd + 365 dgr. Används om du vill ha 1 års giltighet på protokollet. |
| {PerformedBy} | Utförd av |
| {LatestEditBy} | Senast ändrad av |
| {Customer} | Kund |
| {CustomerOrderNo} | Kundens ordernummer |
| {CostCenter} | Kostnadsställe |
| {Facility} | Anläggning inkl adress om adress. Finns ingen adress på anläggningen hämtas kundens fakturaadress. |
| För att hämta adresser för kund ange Customer och för leveransadress Delivery framför Address. Ex. {CustomerAddressRow1}. Endast {Address} ger besöksadress. | |
| {AddressRow1} | Adress från fält 1 |
| {AddressRow2} | Adress från fält 2 |
| {PostalCode} | Postkod |
| {AddressPlace} | Ort |
| {AddressCountry} | Land |
| {AddressProvince} | Provins |
| {ContactName} | Kontaktperson namn |
| {ContactTitle} | Kontaktperson titel |
| {ContactEmail} | Kontaktperson epost |
| {ContactMobilePhoneNo} | Kontaktperson mobil |
| {ContactPhoneNo} | Kontaktperson telefon |
| {OrderType} | Order typen ni ställt in i Serviceorderinställningarna visas |
| {PerformedServices} | * Taggen gör att du får all information för ett objekt samlat så ha alltid med denna. |
| {ServiceObject} | Serviceobjektet |
| {ServiceObjectSerialNumber} | Serviceobjektets serienummer |
| {ServiceObjectModel} | Modellen |
| {ServiceObjectMachineNumber} | Serviceobjektets maskinnummer |
| {ServiceObjectComment} | Kommentar på serviceobjektet |
| {ServiceObjectname} | Ytterligare information från Infomall, varje ”namn” i mallen läggs i en tagg. Exempel: namn i mallen ”oljenivå” blir taggen {ServiceObjectoljenivå}. |
| {ServiceObjectNextService} | Nästa service |
| {ServiceObjectNextServiceYear} | Nästa service år |
| {ServiceObjectNextServiceMonth} | Nästa service månad |
| {ServiceCheckPoints} | Servicepunkterna |
| {ServiceCheckPointLabel} | Servicepunkternas namn |
| {ServiceCheckPointLabelHeader} | Använd för att lista servicepunkter du angett som rubriker |
| {ServiceCheckPointDescription} | Beskrivning på punkten dvs texten under frågetecknet. |
| {ServiceCheckPointStatus} | Status |
| {ServiceCheckPointValue} | Värde |
| {ServiceCheckPointComment} | Kommentar på servicepunkten |
| {ServiceCheckPointImages} | Bilder från punkterna Skapa en tabell för bilderna med denna tagg i översta raden + taggen {ServiceCheckPointLabel}. I nästa rad lägger du {Images}. |
| {ServiceCheckPointWithImages} | Samma som ovan men endast service punkter med bilder skrivs ut. |
| {Articles} | För att lista artiklar som ingår i uppdraget skapar du en tabell inom tabellen med taggen {PerformedServices}. Se taggar under Artiklar i Taggar för arbetsorder {ArtNo} – {AddedDate} För service finns dessutom: {DeliveryDate} för leveransdatum |
| {OtherArticles} | Övriga artiklar/tid. Se taggar under Artiklar i Taggar för arbetsorder {ArtNo} – {AddedDate} |
| {TotalPriceIncVat} | Totalpriset inklusive moms per artikel/artiklar |
| Kommentarer | |
| {Comments} | Samtliga kommentarer ang arbetsordern, både interna och externa |
| {InternalComments} | Interna (markerade som visas ej för kund) kommentarer på arbetsordern |
| {ExternalComments} | Externa (markerade som visas för kund) kommentarer på arbetsordern |
| Signaturer | |
| {SignatureImage} | Bild på signaturen infogas |
| {SignatureClarification} | Namnet på den som signerat/Utförd av |
| {SignatureDate} | Datum för signeringen |
| {SignatureIssuer} | Namn och datum samt klockslag för signeringen, allt i en rad. Ex: A. Tekniker 23/09/2024 09:30:48 |
| {CustomerSignatureImage} | Bild på kundens signaturen |
| {CustomerSignatureClarification} | Namnförtydligande kundsignatur |
| {CustomerSignatureDate} | Datum för signeringen |
Taggar för Egenkontroll
Denna laddas upp i Arbetsorderinställningar.
Vilken utskriftsmall som ska användas till en egenkontroll väljer du för varje egenkontrollsmall under Funktion – Egenkontroll.
| Tagg | Ger denna information: |
|---|---|
| {Name} | Namn på egenkontrollen. |
| {OrderNo} | Ordernummer |
| {Customer} | Kund |
| {Facility} | Anläggning |
| {Date} | Datum |
| {SelfChecks} | Egenkontroll |
| {ContactName} | Kontaktpersons namn |
| {ContactTitle} | Kontaktpersonens titel |
| {ContactEmail} | Kontaktperson epost |
| {ContactMobilePhoneNo} | Kontaktperson mobil |
| {ContactPhoneNo} | Kontaktperson telefon |
| Taggarna för själva egenkontrollen Läggs i en egen tabell | |
| {Name} | Punktens namn |
| {Description} | Beskrivning på punkten dvs texten under frågetecknet. |
| {IsValid} | Godkänd Yes/No |
| {Status} | Status |
| {Value} | Värde som du angett på punkten |
| {Comment} | Kommentar på en enskild servicepunkt |
| Kommentarer | |
| {Comment} | Innehåll i kommentarsfältet längst ner i egenkontrollen. Läggs utanför tabellen med själva egenkontrollen. |
| Signaturen | |
| {SignatureImage} | Bild på signaturen |
| {SignatureClarification} | Namnförtydligande/Utförd av |
| {SignatureDate} | Datum för signeringen |
| {SignatureIssuer} | Namn och datum |
Taggar för Offert
| Tagg | Ger denna information |
|---|---|
| {OrderNo} | Ordernummer |
| {Date} | Skapad datum |
| {YourReference} | Er referens |
| {OurReference} | Vår referens |
| {Customer} | Kund |
| {CustomerNo} | Kundnummer |
| {PhoneNo} | Kundens telefonnummer |
| {InvoiceEmail} | Kundens e-postadress |
| {Facility} | Anläggning |
| {CostCenter} | Kostnadsställe (från Anläggning) |
| {DeliveryDate} | Leveransdatum |
| {ServiceObjects} | Serviceobjekt, kan vara flera |
| {ValidUntil} | Giltig till (datum) |
| {PaymentTerms} | Betalningsvillkor, antal dagar |
| {DeliveryAddressRow1} | Adress från fält 1 |
| {DeliveryAddressRow2} | Adress från fält 2 |
| {DeliveryPostalCode} | Postnummer/postkod |
| {DeliveryAddressPlace} | Postadress |
| {DeliveryAddressProvince} | Region |
| {DeliveryAddressCountry} | Land |
| {Description} | 1. Ger offertbeskrivningen om taggen ligger separat. 2. Om taggen ligger inne i tabellen ihop med taggen för serviceobjekt ger det uppdragets beskrivning. {ServiceObjectDescription} kan också användas 3. Artikelbeskrivning, om taggen ligger ihop med taggen Articles. |
| {Articles} | Artiklar |
| {ArtNo} | Artikelnummer |
| {TotalPriceIncVat} | Pris inkl moms per artikel/artiklar |
| {Amount} | Antal |
| {Unit} | Enhet |
| {NetPrice} | Nettopris |
| {Price} | Pris |
| {TotalPrice} | Summa per artikelrad |
| {Discount} | Rabatt |
| {OrderTotalPrice} | Ordersumma |
| {OrderTotalVAT25%} | moms |
| {OrderTotalPriceWithVAT25%} | Ordersumma inkl moms |
| Egendefinierade fält | |
| {Namnet på ett egendefinierat fält} | Hämtar innehållet i ett egendefinierade fält. Skriv mellan taggarna namnet på ditt egendefinierade fält exakt som du namngett det i Offertinställningar. Exempel: Namn: Mitt egna fält Tagg: {Mitt egna fält} |
| Signaturer | |
| {CustomerSignatureImage} | Bild på kundens signaturen |
| {CustomerSignatureClarification} | Namnförtydligande kundsignatur |
| {CustomerSignatureDate} | Datum |
| {SignatureIssuer} | Namn och datum samt klockslag för signeringen, allt i en rad. Ex: A. Tekniker 23/09/2024 09:30:48 |
Uppdraget läggs i en egen tabell uppbyggd som på bilden här. Färgen i huvudet är bara ett exempel. I uppdragstabellen läggs en tabell för artiklar. Ligger Uppdragstabellen inne i en annan tabell hämtas inte artiklarna, så var noga med tabellernas placering.
Övrig tid/artiklar läggs i en egen tabell som i exemplet nederst i bilden.
Taggar för försäljningsorder – Orderbekräftelse
| Tagg | Ger denna information |
|---|---|
| {OrderNo} | Ordernummer |
| {OrderDate} | Orderdatum |
| {Customer} | Kund |
| För att hämta adresser för kund ange Customer och för leveransadress Delivery framför Address. Ex. {CustomerAddressRow1}. Endast {Address} ger besöksadress. | |
| {AddressRow1} | Adress från fält 1 |
| {AddressRow2} | Adress från fält 2 |
| {PostalCode} | Postnummer |
| {AddressPlace} | Ort |
| {AddressCountry} | Land |
| {AddressProvince} | Provins |
| {CustomerNo} | Kundnummer |
| {CustomerOrderNo} | Kundens ordernummer |
| {Facility} | Anläggning |
| {ContactName} | Kontaktpersonens namn |
| {ContactTitle} | Kontaktpersonens titel |
| {ContactEmail} | Kontaktpersonens e-post |
| {ContactMobilePhoneNo} | Kontaktpersonens mobilnummer |
| {ContactPhoneNo} | Kontaktpersonens telefonnummer |
| {YourReference} | Er referens |
| {OurReference} | Vår referens |
| {Seller} | Säljare |
| {DeliveryDate} | Leveransdatum |
| {PaymentTerms} | Betalningsvillkor, antal dagar |
| {Status} | Status |
| {CostCenter} | Kostnadsställe |
| {Comments} | Kommentarer ang försäljningsordern |
| {ServiceObject} | Serviceobjektet |
| Artiklar | |
| {Articles} | Artiklar. Skapa en tabell med denna tagg i huvudet. Se exempel under Offert, bild Uppdraget. Använd nedanstående taggar för artiklar |
| {ArtNo} | Artikelnummer |
| {TotalPriceIncVat} | Pris inkl moms per artikel/artiklar |
| {Description} | Beskrivning |
| {Unit} | Enhet |
| {OrderedAmount} | Beställt antal |
| {RestAmount} | Resterande antal |
| {DeliveredAmount} | Levererat antal |
| {Price} | Pris för artikeln |
| {Discount} | Rabatt |
| {TotalPrice} | Summa pris / rad |
| {OrderTotalPriceOrdered} | Ordersumma, beställt |
| {OrderTotalPriceWithVAT25%Ordered} | Ordersumma inkl moms, beställt |
| {OrderTotalVAT25%Ordered} | moms, beställt |
| {OrderTotalPrice} | Ordersumma, levererat |
| {OrderTotalPriceWithVAT25%} | Ordersumma inkl moms, levererat |
| {OrderTotalVAT25%} | moms, levererat |
| Egna fält | |
| {Namnet på ett egendefinierat fält} | Hämtar innehållet från egendefinierade fält. Skriv mellan taggarna namnet på ditt egendefinierade fält exakt som du namngett det i Försäljningsorderinställningar. Exempel: Namn: Mitt egna fält Tagg: {Mitt egna fält} |
