För arbetsorder, serviceorder och offerter (offerttyper) kan du ange egna ordertyper samt ange färger för dessa för att lätt kunna särskilja olika typer av arbete.
För att skapa ordertyper krävs admin-rättighet.
Lägg till ordertyper så här:
- Gå till sidan Gruppinställningar.
- Klicka på Arbetsorderinställningar, Serviceorderinställningar och/eller Offertinställningar. Inställningarna kan vara olika för de olika funktionerna.
- Scrolla längst ner i popupen.
- Ange ett namn på ordertypen. Välj färg på fältet (1). Färg (2) är textfärg och behöver inte ställas in.
- Du kan koppla ordertypen till ett kostnadsställe (siffran 3). OBS! Gäller inte offert.
- Du kan styra vilken av dina egna utskriftsmallar som ska användas beroende på vilken typ ordern/offerten har. Välj mall under ”Välj en mall” (4). Denna utskriftsmall har prioritet över den utskriftsmall du valt att ”stjärnmarkera”.
- Klicka på + Lägg till ordertyp/offerttyp för att skapa fler.
- Klicka på Spara
Var visas ordertyper?
Ett nytt fält med dropdown läggs till på ordern eller offerten. Här väljer du typ, om så önskas.
Färgen du valt kommer att visas som en prick efter ordertypen på ordern.
Färgen du valt kommer också att visas i listvyerna.
Nedan exempel från arbetsorder-listan. Fältet till höger i det gröna statusfältet (se siffran 1 i bilden) visar färg för ordertypen.
Fältet till vänster (2) är som tidigare färgen för en egendefinierad status.
Söka fram order eller offert med viss typ
Klicka på filter (bocken till höger om sökfältet). Markera den typ du vill söka fram.
Tips! Söker du ofta på en viss ordertyp spara sökningen som en favorit.
Inställningar i Planeraren
Kräver admin-rättigheter.
I Planerarinställningarna – Vyinställningar kan du styra om du vill använda ordertypernas färger som bakgrundsfärger istället för standardfärgerna.
Väljer du denna inställning skriver det över standard-inställningarna med teknikerns färg som bakgrund i Kalender och orderstatusen i Resurs. Observera att om en order inte har fått ordertyp visas fortfarande standardinställningar.
- Visa ordertyp som bakgrundsfärg
OBS! Det finns fler typer som kan påverka färgerna i planeraren. Läs mer om bokningstyper.
Lägg till ordertyp i serviceintervallet
För att ordertyper för serviceordrar ska följa med till nya genererade serviceordrar behöver ordertypen ligga på serviceintervallet.
När du lägger in nya serviceobjekt finns ett fält där du väljer ordertyp.
För att lägga till ordertyp på serviceobjekt ni redan har gör så här:
- Gå in på serviceobjektet
- Klicka på Ändra
- Scrolla ner till Serviceintervallet.
- Välj ordertyp och spara.
- Du får som vanligt frågan om du vill uppdatera nästa service, svara ja.
Order- och offerttyper i egendefinierade fält
Typerna kan kopplas till era egendefinierade fält i Serviceorderinställningar, Arbetsorderinställningar och Offertinställningar. Det innebär att du kan styra vilka egendefinierade fält som ska visas när du valt en specifik ordertyp eller offerttyp.
Markera typ som ska styra vilka egendefinierade fält som ska visas under ”INKLUDERA I ORDERTYPER” / ”INKLUDERA I OFFERTTYPER”. I exemplet nedan kommer det egendefinierade fältet att visas om du väljer ordertyp Standard på ordern.
Markerar du ingen typ visas fältet på alla ordrar.
Markerar du alla typer visas fältet på alla dina ordrar med någon av dina typer vald.
