Använd mall för att ladda upp register
Med våra mallar kan ni själva skapa filer för uppladdning av era register. Om det saknas mallar eller ni behöver hjälp med detta kontakta oss.
Använder ni ekonomi- och administrationssystem läs mer här.
För att ladda upp register i systemet behövs admin-rättighet.
Så här gör du:
- Logga in med administratörsrättighet.
- Du hamnar automatiskt på sidan Gruppinställningar (om inte, klicka på gruppens namn/logga i huvudet.)
- Gå längst ned på sidan och klicka på Ladda upp register. Du hamnar på sidan Uppladdning.
- Ladda ner den mall-fil du behöver och kopiera in ert eget register i mallen.
- Gå tillbaka till sidan Uppladdning.
- Välj sektion du vill ladda upp register till och tryck på Välj fil...
- Vänta på att uppladdningen blir klar. En uppladdningsprogression visas. Det går bra att lämna sidan, uppladdningen avbryts inte.
De här registertyperna finns just nu. Du hittar alla och xlsx-filen som du använder för att skapa uppladdningsfilen på sidan Ladda upp register / Uppladdning.
Artikelregister
Prislista
Kundregister
Kundartiklar
Anläggningar
Rabattbrev
Servicemallar
Serviceobjekt
Serviceobjekt, delar
Modeller
Modeller, delar
Service(ordrar)
Leverantörer
Arbetsordrar
Arbetsordrar, delar
Arbetsordersuppdrag
Kontakter
Serviceprotokoll
Serviceprotokoll
Inventering
Generellt gäller:
- Hämta ALLTID en ny fil när du ska skapa en fil att ladda upp då filerna uppdateras och kompletteras lite då och då.
- Filen innehåller ett antal förinställda rubriker. Dessa rubriker måste vara med i filen du skapar men måste inte ligga i exakt denna ordning.
- Filen får inte innehålla någon formatering. Använder du Excel finns funktionen Rensa – Rensa format i menyn under Start.
- Börja alltid med att ladda upp ett mindre antal poster för att se att allt blir och hamnar rätt.
- Ladda alltid upp själva registret innan du laddar upp filen med delar för registret. Ex: Först filen Serviceobjekt, därefter filen Serviceobjekt, delar.
- Ett serviceobjekt som är ”förälderobjekt” måste ha ett serienummer om du vill kunna ladda upp underobjekt.
Ladda upp filer från ekonomi- och administrationssystem
Visma
Det är möjligt att ladda upp kund, artikelregister och priser direkt från Visma Administration (xml-filer). För information om hur ni exporterar hänvisar vi till Vismas hemsida.
Fortnox och BL Administration
Från program som Fortnox och BL Administration laddas register in automatiskt när ni lagt till integrationen. Observera att det tar tid på grund av begränsning i filöverföring från leverantör. Integrationer lägger ni till under Gruppinställningar. Gå längst ner på sidan – Lägg till integration
Vi gör det åt er
Vi kan självklart hjälpa er att göra en export till excel, filtrerar vad ni vill ha importerat och sedan importerar vi excelfilen åt er. Kontakta oss för offert!