Adress
Ny arbetsorder, serviceorder och försäljningsorder
Om en adress saknas går systemet vidare och tittar efter om det finns adress på annat ställe.
I denna ordning hämtas adresser när du skapar en order via +-symbolen:
- På ordern
- Från anläggningen
- Från Kundkortet i denna ordning:
- a. besöksadress
- b. fakturaadress
- c. e-postadress
Från anläggning
Om order skapas från anläggning hämtas anläggningens adress. Om ingen adress finns på anläggningen går systemet vidare till kunden enligt punkt 3 ovan.
Från kund
Om order skapas från kund hämtas kundens besöksadress primärt. Om ingen besöksadress finns hämtas fakturaadress.
Offert
När man klickar i ”leveransadress” på en offert och kunden inte har en sådan angiven visas kundens övriga adresser.
När du skriver ut en offert (standardutskriften) anges besöksadressen på kunden och eventuell leveransadress som angivits på offerten.
Kontaktperson
Sätter du markören i kontaktfältet när du skapar en order listas alla kontakter på kunden och kundens anläggningar. Finns kontakten på en anläggning ser du det i parentesen efter namnet. Du kan också söka på anläggning.
Om du inte lagt en särskild kontaktperson på ordern hämtas kontaktperson från kunden.
Om order skapas från serviceobjekt där det finns en kontaktperson angiven läggs objektets kontaktperson automatiskt till på ordern.
Läs mer om Registret – Kontaktpersoner
Kontaktperson om du angivit en ”faktureras till”.
Har ordern en ”faktureras till” visas kontaktpersoner från den kunden. Detta gäller arbetsorder, serviceorder, försäljningsorder och serviceobjekt.
OBS! Om du ändrar eller tar bort kunden som ”faktureras till” rensas inte kontaktpersonen.
