Funktionen är under utveckling och dokumentationen under arbete.
Indexreglering används för att automatiskt justera avtalspriser baserat på ett index. Vilka tjänster och index du använder väljer du själv.
Reglering kan ske på hela avtalet eller per artikelrad men då via import av artiklar.
Varje reglering sparas med historik:
- basindex
- jämförelseindex
- faktor
- gamla/nya priser
- påverkade kundorder
- retroaktiva tillägg
Kom igång
Rättigheter krävs
För att komma igång behöver du göra inställningar i Avtalsinställningar, Indexvärden och på avtalen. De två första inställningarna (punkterna 1-2) kräver att du har admin-rättighet. För är ange indexreglering på avtal behöver du ha rättighet att ändra avtal.
1. Lägg till index
Gå till Gruppinställningar och klicka på Avtalsinställningar.
Under Indexserie anger du vilka index ni ska använda. Här kan du välja att använda SCB, manuellt eller Övrigt. Du kan lägga till flera olika index. Väljer du SCB öppnas ytterligare fält där du anger dels vilket SCB-förval du vill använda (KPI eller Entrepenad).
Ang SCB-stöd
Systemet har stöd för att hämta indexvärden från SCB:s API.
När du valt KPI finns en förvald tabell och innehållskod. Ändra dessa vid behov.
Väljer du SCB eller KPI kan du klicka på Testa SCB-hämtning. Är allt ok fortsätter du genom att klicka på Hämta från SCB.
Aktivera
Markera Aktiverad om indexet ska användas.
Artikel för retroaktivt indextillägg
Välj en artikel för att aktivera retroaktiva indextillägg på skapade försäljningsordrar. Endast en artikel ska anges här. Lämna tomt om ni inte ska använda retroaktiva indextillägg.
2. Ange indexvärden
Gå till Gruppinställningar och klicka på Indexvärden.
Här ställer du in indexvärden för dina indexserier som du skapade i Avtalsinställningar. Välj det index i dropdown-listan under INDEXSERIE som du vill ställa in år/månad, värde och källa för. ”Källa” är ett fritextfält där du kan ange varifrån du hämtar dina värden. De sparade värdena visas under Spara-knappen.
Endast indexserier som är satta till ”Aktiverad” visas i listan.
Import / Export
Du kan importera indexvärden via excel. Har du flera artiklar på ett avtal och artiklarna ska höjas enligt olika indexserier använder du denna funktion. Se mer om det under Importera via Excel.
Exportera Excel
Här kan du exportera dina inställda indexvärden som en excel-fil.
3. Ange indexreglering på avtalen
Nu är det dags att välja vilka avtal som ska kunna indexregleras. Du kan uppdatera index på ett enskilt avtal eller flera via samlingsfunktionen på Avtal.
På enskilt avtal
Öppna ett avtal genom att klicka på Ändra.
Markera AKTIVERAD under Indexreglering.
Ett antal fält öppnas där du fyller i basmånad, regleringsandel i %, basindex och frekvens som indexregleringen ska initieras. Ändras du indexserie hämtas uppgifterna istället från denna indexserie.
Alla uppgifter visas sedan på avtalet. Se bild nedan.
Indexreglera
Klicka på knappen Indexreglering. I popupen fyller du i jämförelsemånad och från när uppdatering ska gälla. Det finns också plats för eventuell notering kring uppdateringen. Klicka på Förhandsgranska så ser du vilka artiklar som påverkas. Ser det bra ut klickar du på Utför indexreglering.
Endast artikel under Faktureras påverkas. Rabatterade och inkluderade uppdateras inte.
Via samlingsfunktionen
- Klicka på symbolen för samlingsfunktionen
- Klicka på + Samlingsfunktioner.
Vänsterspalten
- Under Indexreglering i vänsterspalten kan du fylla i jämförelsemånad och datum från när ändringen ska gälla.
- Markera vilka avtal som ska uppdateras.
- Klicka sedan på länken ”Utför indexreglering” under INDEXREGLERING
Högerspalten
- Markera de fält du vill uppdatera i högerspalten och fyll i fälten.
- Välj vilka avtal som ska uppdateras med de nya uppgifterna
- Klicka sedan på knappen Uppdatera indexregleringsinställningar.
Förklaring på fälten i högerspalten
UPPDATERA AKTIV STATUS – markera om du vill ändra om avtal ska var aktiverade för indexreglering eller inte genom att först klicka i denna ruta och sedan välja om aktivering ska läggas till eller tas bort genom att markera den tomma rutan nedanför: tom ruta = ta bort aktivering, markerad ruta = lägg till aktivering.
UPPDATERA INDEXSERIE – Har du en indexserie kan du välja den så uppdateras avtalen med de på indexserien inlagda värdena (Indexvärden).
BASMÅNAD – ang med år och månad (YYYYMM)
BASINDEX –
REGLERINGSANDEL – anges i procent
REGLERINGSFREKVENS – antal månader mellan varje indexhöjning
UPPDATERA INSTÄLLNING FÖR NEGATIV REGLERING – markera om du vill ändra om avtal ska kunna ha negativ reglering genom att markera den tomma rutan nedanför: tom ruta = ta bort negativ reglering, markerad ruta = lägg till negativ reglering.
Återställ en indexregleringen
Behöver du ta bort en indexhöjning öppnar du avtalet och klickar på knappen Indexreglering. Längst ner i popupen ser du tidigare indexregleringar. Efter varje reglering finns en länk med texten Återställ indexreglering. Klicka på den så tas regleringen bort.
Återställning hanterar även:
- återställning av pris
- borttagning av retroaktiv rad
- återställning av öppna kundorder
Låsta/fakturerade order ändras aldrig direkt.
Historik och spårbarhet
Varje indexreglering sparas i historik. Vill du se alla indexhöjningar som gjorts klickar du på knappen Indexreglering. Under Tidigare indexregleringar ser du alla uppgifter om och datum för regleringar.
Du ser:
- vilka rader som ändrats
- indexserie, faktor och prisändring
Du ser också alla aktiviteter under Historik på avtalet. Loggning skapas även på påverkade kundorder. Klicka på Historik på ordern.
Retroaktiv hantering
När du behöver uppdatera försäljningsorder som redan fakturerats hanterar systemet retroaktiv indexkompensation automatiskt.
Du anger en artikel för detta i Avtalsinställningar. Artikeln läggs till på nästkommande faktura till kunden.
Om t ex:
- kundorder genereras kvartalsvis
- indexreglering görs mitt i perioden
- tidigare kundorder är redan fakturerad/skickad
då får nästa kundorder detta separata retroaktiva indextillägget.
Import via Excel
Import stöder indexinställningar per artikelrad.
Exempelkolumner:
- Index
- Basperiod
- Baspris
- Index %
- Nästa indexper
Exempel:
Index = EI153
Basperiod = 202401
Baspris = 1600
Index % = 90
Nästa indexper = 202501
Vid import:
- indexserie kopplas via ExternalKey
- basindex hämtas automatiskt från sparade indexvärden
- raden får egen indexkonfiguration
Rekommenderat arbetssätt
- Lägg upp indexserier manuellt
- Importera/underhåll indexvärden via Excel
- Importera avtal med indexkopplingar
Detta ger bäst kontroll och spårbarhet.
Viktigt ang SCB / disclaimer
SCB:s API-struktur varierar mellan tabeller och är inte helt konsekvent mellan olika indexserier.
Vissa index kräver:
- extra variabler
- specialfilter
- annan query-struktur
Det innebär att SCB-kopplingar kan kräva manuell verifiering och underhåll över tid.
Entreprenadindex flyttas dessutom från SCB till SBIX från 2026, vilket kan påverka framtida integrationer.
Rekommendation
För produktion rekommenderas främst manuell hantering eller Excel-import av indexvärden.
SCB API bör ses som ett komplement eller ett hjälpmedel för automatiserad hämtning där det fungerar stabilt inte som enda källa för affärskritisk indexhantering.
