Funktionen är under uppbyggnad.
Kom igång med Ärende
För att aktivera och ställa in funktionen krävs att du har admin-rättighet. Börja med att ge dig själv rättigheter för Ärende, se ”Ge användare rättigheter till användare”.
Aktivera Ärende
- Gå till sidan Gruppinställningar
- Klicka på Ärendeinställningar
- Fyll i den e-postadress som ska användas för att skicka och ta emot e-postmeddelanden. Du kan också koppla ihop funktionen (associera) med ett google-konto. Klicka på Associera med Google och följ instruktionerna. Om Google varnar för att appen inte är verifierad – lita på serviceprotokoll och gå vidare.
- Skapa eventuella egna statusar. Välj färg. Färgen visas till vänster om ett ärende i listläget. Läs mer om egendefinierade status här.
- Skapa eventuella egna fält. Läs mer om egendefinierade fält här.
- Spara
Ge rättigheter till användare
Varje användare som ska se och arbeta med ärende behöver få rättigheter för Ärende.
- Gå till sidan Gruppinställningar
- Klicka på en användare som ska kunna se och använda Ärende.
- Scrolla ner till Ärende och välj bland inställningarna: Visa, Ändra, Skapa, Ta bort
- Spara
Skapa ärenden
Ärende hittar du under menyn Utför.
- Klicka på + för att skapa ett ärende.
- Fyll i ett ämne. Detta fält är obligatoriskt och blir ärendets namn och identifikation.
- Fyll i kund. Sätter du markören i fältet listas alla era kunder.
- Välj om tillämpligt en anläggning. Endast kundens anläggningar visas.
Kommentarsfält
Precis som vanligt kan du lägga in kommentarer och välja om dessa ska visas för kund eller inte.
Mottagare
Klicka på +symbolen. Fyll i e-postadress och namn på mottagaren. Klicka på Lägg till mottagare.
Kommunikation
Skriv ditt meddelande. Du kan styla meddelandet till viss del.
Klicka på Skicka för att sända meddelandet.
Tilldela
Ärenden kan tilldelas en användare. Klicka på Tilldela och markera användarna som ska tilldelas ärendet.
Länka dubblett
Om du fått in två ärenden som är samma kan du koppla ihop de två ärenden genom att klicka på Länka dubblett. En popup öppnas där du väljer det ärende som ska kopplas ihop (ärende 2) med det öppna ärendet (ärende 1). Nummer på dubbletten (ärende 2) samt rubriken läggs till i huvudet.
Vill du separera ärenden igen klickar du på Ta bort dubblettlänk. Kommentarer som gjorts och meddelanden som skickats under ihoplänkningen ligger endast kvar på ursprungsordern (ärende 1).
Skapa arbetsorder
Klicka på länken Skapa arbetsorder. Alla uppgifter om kunden, anläggning, serviceobjekt följer med. Inga kommentarer skickas med även om de är publika. Eventuella Arbetsorderartiklar på kunden läggs också till.
Var visas ett ärende?
Ärenden kopplad till kund, anläggning och/eller serviceobjekt listas också på respektive funktions poster under rubriken Ärende.
Notifikation angående ett ärende
Få notifikationer när ett ärende får ett svar, avslutats eller statusen har ändrats. Gå till dina kontoinställningar – Notifikationer.
