För att ladda upp register med modeller se Ladda upp register. Genom att lägga in modeller i ett Modellregister och sedan koppla serviceobjekt till modellen kan du göra ändringar på en modell och sedan snabbt uppdatera samtliga serviceobjekt av den modellen genom att använda funktionen uppdatera länkade serviceobjekt. För att…
Du kan lägga till kommentarer till en på order och offert. Kommentarerna kan ändras eller tas bort, visas för kund eller endast internt. Du kan lägga till en kommentar på två sätt. I listläget: Klicka på pratbubblan till höger på en order. Se bild 1 och 3. I en öppen order: Klicka…
Anläggningar anges oftast som en fysisk plats men den kan också vara fiktiv, detta för att skapa en serviceorder som innehåller alla objekt som skall utföras samtidigt i anläggningen. Du kan lägga till servicepunkter som skall gås igenom vid utförandet av en serviceorder samt artiklar som ska/kan läggas på ordrar kopplade…
Lager innehåller lagerlistor, registrering av in- och utleveranser, inventering och transaktionshistorik. Systemet hanterar också uppdatering av lagervaror som t ex ligger i serviceteknikers bilar. Du kan skapa flera olika lager. Artiklar flyttas lätt mellan de olika lagren. Lager aktiveras genom att, med admin-kontot, ställa in Användarrättigheter. Se mer under Info till administratörer….
Använd taggar för att snabbt se, hitta och sortera fram kunder, anläggningar, serviceobjekt eller artiklar. Taggar du sätter på kunden, anläggningen och/eller objektet följer med till ordrar. Taggar kan också sättas på Arbetsorder, Serviceorder, Försäljningsorder, Inköpsorder och Kontaktorder – överallt där du ser Taggar: Ändra. Ni väljer själva vilka taggar…
Med Statistik-funktionen kan du ta ut statistik över arbeten ni utfört, förbrukning av artiklar och tid som lagts på en kund, en anläggning m m. Resultatet från dina sökningar i statistiken kan laddas ner i en csv-fil så att du kan till exempel kan bearbeta uppgifterna vidare eller använda i…
Rabattbrev använder du för att hålla koll på avtalade kundrabatter. Du kan skapa flera rabattbrev med olika rabattsatser, ange olika rabatt på olika artikelgrupper i samma rabattbrev eller rabatt på allt. På så sätt behöver du själv inte komma ihåg om en viss kund fått rabatt, på vilka artiklar och…
Försäljningsorder (FO) kan skapas på flera sätt: Här är vi inne på ett Avtal. Längst ner finns knappen Generera försäljningsorder. Här är vi inne på en kund i kundregistret. Längst ner finns knappen Lägg till en ny försäljningsorder. Sök Försäljningsorder Detaljvyn över försäljningsorder visar:Statusfärg – Datum – Ordernummer – Kund – StatusUnder kunden visas…
Dessa instruktioner gäller de standard-utskrifter som finns inbyggda i systemet. Har ni gjort och använder egna utskriftsmallar är det de som gäller. Här tipsar vi om de olika inställningar för era utskrifter som kan göras och var du hittar dem. Alla inställningar kräver adminrättigheter. Inställningar du gör för huvud och…
Genom att skapa en mall för Egenkontroll kan du enkelt specificera vilken typ av egenkontroll som ska genomföras och hur, samt lägga in tydliga instruktioner, allt för att underlätta och säkerställa kvalitet. Egenkontroller lägger du till på en arbetsorder under rubriken Uppdrag. Egenkontroll kan vara tvingande när du utför en service eller en arbetsorder,…
