Försäljningsorder (FO) kan skapas på flera sätt: Sök Försäljningsorder Detaljvyn över försäljningsorder visar:Statusfärg – Datum – Ordernummer – Kund – StatusUnder kunden visas eventuell anläggning och serviceobjekt. Dessa färger används:Grön – mottagenRött – leveransdatum har passeratsLila – klar för faktureringBlå – fakturerad Angående datum Datum som visas styrs så här: Klicka på denna knapp…
Dessa instruktioner gäller de standard-utskrifter som finns inbyggda i systemet. Har ni gjort och använder egna utskriftsmallar är det de som gäller. Här tipsar vi om de olika inställningar för era utskrifter som kan göras och var du hittar dem. Alla inställningar kräver adminrättigheter. Inställningar du gör för huvud och…
Genom att skapa en mall för Egenkontroll kan du enkelt specificera vilken typ av egenkontroll som ska genomföras och hur, samt lägga in tydliga instruktioner, allt för att underlätta och säkerställa kvalitet. Egenkontroller lägger du till på en arbetsorder under rubriken Uppdrag. En egenkontroll kan också läggas på ett serviceobjekt för att t…
Denna artikel berör hur du söker serviceobjekt och hur du lägger upp och skapar nya serviceobjekt. Klicka här för mer information och beskrivning av alla fält på ett serviceobjekt. Här finns beskrivning av alla Serviceobjektsinställningar. Söka bland Serviceobjekt Använd gärna filter när du söker på serviceobjekt. Klicka på denna symbol…
När du vill anlita kollegor eller underleverantör som ska utföra arbeten åt ditt företag, men samtidigt ha all dokumentation tillgänglig i serviceprotokoll.se, kan du ansluta dem som en extern resurs. En extern resurs ser bara den information som du tilldelat resursen, normalt de tilldelade arbetsordrarna, information om kunden och anläggningen. En extern resursen…
Kontaktorderfunktionen är utformad för att hjälpa dig att bygga och stärka relationer genom varje steg i din kontakt med kunden. Kontaktorder är ett enkelt och smart CRM-system *. Till exempel: En stor fördel med funktionen är att du som säljare arbetar i samma system som övriga i koncernen eller företaget….
Under Inköpsorder hanterar du era inköpsordrar. Du kan snabbt lägga till en inköpsorder, skicka iväg den via epost, skriva ut den, ladda upp bifogade filer mm. Om ni använder funktionen Lager kan du också skapa en Inleverans till valt lager direkt från Inköpsordern. Sök inköpsorder Klicka på denna knapp för…
Som administratör kan du hantera rättigheter för era användare och era kundanvändare. Genom att sätta rättigheter ger du användarna rätt att se och använda vissa eller alla delar av systemet. Det kan vara sådant som att planera arbeten, bara kunna utföra ordrar, hantera faktureringen mm. De enda delar i systemet som du behöver…
Offert-funktionen hjälper dig att snabbt skriva ihop en offert med alla nödvändiga uppgifter. Du hittar funktionen under Utför. Offerten kan skrivas ut t ex som pdf eller e-postas direkt till kunden. Har ni aktiverat digital signering får kunden en länk för att acceptera och signera offerten. När kunden godkänt offerten genererar…
Försäljningsorder För att skriva ut en följesedel vid försäljning klickar du på Skriv ut – Skriv ut följesedel längst ner på en försäljningsorder. Inköp När en leverantör skickat en följesedel och den blivit behandlad i systemet finns den under Funktion – Följesedlar. Har du angivit ett ordernummer tolkas följesedeln automatiskt…
