Som administratör kan du hantera rättigheter för era användare och era kundanvändare. Genom att sätta rättigheter ger du användarna rätt att se och använda vissa eller alla delar av systemet. Det kan vara sådant som att planera arbeten, bara kunna utföra ordrar, hantera faktureringen mm.
De enda delar i systemet som du behöver kontakta oss för att få rättighet för är Service och alla funktioner däri (för er som endast valt Arbetsorder), Statistik, Läcksökning och Klink (övervakningsenhet som via internet samlar in data från era enheter, larmar när inställda gränsvärden nåtts för en optimerad drift). Alla andra kan du själv sätta.
För att ge och ändra rättigheter för användare i systemet krävs admin-rättigheter.
Välj rättigheter så här
- Gå till sidan Gruppinställningar.
- Under sektionen Användare klickar du på personen du vill ge eller ändra rättigheter för.
- Välj Ändra rättigheter.
- Kryssa i de rättigheter du vill att användaren ska ha eller välj en mall som du skapat och gå sedan ned och tryck på knappen Spara.
En användare markerad med (extern) innebär att den har begränsade rättigheter.
Ändra rättigheter
- Klicka på användaren.
- Markera de ändringar du vill göra
- Spara
Har du valt en mall för användarrättigheter? Dina ändringar på användaren påverkar inte mallen.
Tips – Endast kunna Utföra?
Om ni vill att en medarbetare bara ska kunna utföra en arbetsorder och inte kunna ändra något på en arbetsorder väljer ni denna rättighet tillsammans med rättigheten Visa. Medarbetaren kan forfarande lägga till artiklar och egenkontroller.
INFORMATION OM ALLA RÄTTIGHETER
Translation is ongoing!
Generellt gäller:
”Full” innebär att alla rättigheter under en sektion markeras.
Om t ex Visa är ibockad ignoreras Visa tilldelade och användaren ser alla ordrar. Detsamma gäller om det finns Ändra/Ändra tilldelade.
| Rättighet | Förklaring | Andra inställningar som påverkar / Bra att veta /Länk till mer information |
|---|---|---|
| AKTIVITETSLOGG | ||
| Visa alla | Alla ser sin egen aktivitetslogg, för det krävs ingen rättighet. Med Visa all ser användaren allas aktivitetslogg. | Aktivitetsloggen når du genom att klicka på ditt användarnamn och scrolla längst ner på sidan. |
| ADMIN | ||
| Admin | Ger användaren rätt att komma åt sidan Gruppinställningar och där göra inställningar, lägga tll användare mm. Det finns också andra funktioner som endast admin ser och kan utföra. Exempel: Uppdatera länkade serviceobjekt, | Din grupp måste ha åtminstone en med admin-rättighet |
| Rättighet | Förklaring | Andra inställningar som påverkar / Bra att veta/Länk till mer information |
|---|---|---|
| ANLÄGGNING | https://support.serviceprotokoll.se/kb/lagg-till-anlaggning-pa-kund/ | |
| Visa | Ger användaren rätt att se anläggningar. Både i listvy och detaljvy. | |
| Visa tilldelade | Ger användaren rätt att se sina tilldelade anläggningar. | |
| Ändra | Ger användaren rätt att ändra i uppgifterna om en anläggning | |
| Ändra tilldelade | Ger användaren rätt att ändra tilldelade anläggningars uppgifter. | |
| Skapa | Ger användaren rätt att lägga till nya anläggningar. | |
| Ta bort | Ger användaren rätt att ta bort anläggningar. | Rekommendationen är att inte ta bort en anläggning för att ha kvar historiken. Istället kan man Inaktivera anläggningen. Den rättigheten har alla. |
| Uppladdning | Ger användaren rätt att ladda upp dokument och bilder på en anläggning. | |
| Tilldela | Ger användaren rätt att tilldela andra användare anläggningar. | |
| Ta bort/ändra uppladdade filer | Ger användaren rätt att ta bort filer och ändra uppladdade filer och mappar. |
| Rättighet | Förklaring | Andra inställningar som påverkar / Bra att veta/Länk till mer information |
|---|---|---|
| ARBETSORDER | https://support.serviceprotokoll.se/kb/arbetsorder/ | |
| Visa | Ger användaren rätt att se arbetsordrar, både listvyn och detaljvyn. | |
| Visa tilldelade | Ger användaren rätt att se arbetsordrar som är tilldelade hen, inga andra. | |
| Ändra | Ger användaren rätt att ändra på arbetsordrar. | |
| Ändra tilldelade | Ger användaren rätt att ändra arbetsordrar som hen är tilldelad, inga andra. | |
| Skapa | Ger användaren rätt att skapa arbetsordrar. | |
| Ta bort | Ger användaren rätt att ta bort arbetsordrar. | |
| Makulera | Ger användaren rätt att makulera arbetsordrar. | |
| Fakturera | Användaren ser knappen Klar för fakturering och kan sätta Markera som fakturerad samt Generera restorder. | Kräver att användaren också har rättighet Sätt redo för fakturering. |
| Generera faktura | Ger användaren rätt att generera en faktura samt rätt att skicka denna direkt till fakturering. När du klickar Klar för fakturering får du frågan om ordern ska skickas till bokföringsprogram men har också knappen Skicka till bokföringsprogram. | Kräver att du också har rättighet Sätt redo för fakturering. |
| Tilldela | Användaren kan tilldela sig själv och andra arbetsordrar. | Det finns också en användarinställlning som kan användas = ”Tilldela automatiskt sig själv nyskapade ordrar”. |
| Tilldela sig själv | Användaren kan tilldela sig själv arbetsordrar men inte tilldela ordrar till andra. | Det finns också en användarinställlning som kan användas = ”Tilldela automatiskt sig själv nyskapade ordrar”. |
| Utföra | Om ni vill att en medarbetare bara ska kunna utföra och inte kunna ändra något på en arbetsorder väljer ni denna rättighet. Medarbetaren kan fortfarande lägga till en egenkontroll. | |
| E-posta protokoll | Ger användaren rätt att e-posta protokoll. | |
| Hantera bokningar | Ger användaren rätt att lägga till och ändra bokningar för arbetsorder. Användaren kan också lägga till och ändra bokningar via Planeraren. | |
| Skicka bokningsbekräftelse | Ger användaren rätt att skicka bokningsbekräftelser. | |
| Sätt till återkommande | Ger användaren rätt att ange arbetsordrar som återkommande arbetsorder och ställa in tids- och datumintervall för dessa. | |
| Signera | Signera arbetsordrar | Se också Rensa signaturer |
| Ta bort/ändra uppladdade filer | Ger användaren rätt att ta bort filer och ändra uppladdade filer och mappar. | |
| Ta bort egenkontroll från order | Användaren kan ta bort en egenkontroll på en arbetsorder. | |
| Sätt redo för fakturering | Användaren ser knappen Klar för fakturering men kan inte göra något mer vad gäller fakturan. | Serviceprotokollsinställning: Sätt till redo för fakturering vid signerad |
| Sätt enskild klar | Innebär att teknikern signerar sin del av arbetet. Först när alla tilldelade ordern har signerat kan den slutsigneras. | Länk: Klarmarkera egen del |
| Duplicera | Ger rätt att duplicera en order. All information kopieras. | Det finns ingen koppling mellan ursprungsordern och den duplicerade ordern. |
| Se alla egendefinierade statusar | När du på egendefinierad status valt inställningen “Kräver rättighet” och användaren ska kunna se och söka på status markerar du denna. | Arbetsorderinställningen: Kräv egendefinierad status för att spara order Länk: Status/egen status |
| Rättighet | Förklaring | Andra inställningar som påverkar / Bra att veta/Länk till mer information |
|---|---|---|
| ARTIKELREGISTER | ||
| Visa | Användaren kan se och söka i artikelregistret och öppna artikelposter. | |
| Visa pris | Användaren ser priserna på en artikel. Detta gäller både på artikelposten och ordrar. | Se också Prissättning |
| Ändra | Användaren kan ändra uppgifter om en artikel. | |
| Skapa | Användaren kan lägga till en ny artikel. Inställningen styr även om man kan lägga till en ny artikel på en order. | |
| Ta bort | Användaren kan ta bort artiklar. | Artikel kan endast tas bort om den inte förekommer i någon order, avtal, offert o dyl. Välj då att inaktivera artikeln. |
| Ändra vilken användare som lagt till en artikel | Den som lägger till en artikel på en order blir automatiskt angiven som Tillagd av. Med denna rättighet kan du ändra vem som lagt till artikeln. | |
| Ange tidrapporteringsuppgifter | Användaren kan på en artikel ange att artikeln är en tidsartikel, dvs användas för att skapa en tidsrapport. | Alla artiklar som du vill ska skickas med till en tidsrapport måste ha denna inställning. Länk: Tidsartiklar |
| Lägga till artikelgrupp | Användaren kan skapa nya artikelgrupper. | Länk: Artikelgrupp |
| Ta bort/ändra uppladdade filer | Ger användaren rätt att ta bort filer och ändra uppladdade filer och mappar. |
| Rättighet | Förklaring | Andra inställningar som påverkar / Bra att veta/Länk till mer information |
|---|---|---|
| ATT GÖRA | ||
| Visa | Ger användaren rätt att se ordrar i Att-göra-listan. | |
| Visa tilldelade | Ger användaren rätt att se ordrar som är tilldelade hen i Att-göra-listan. |
| Rättighet | Förklaring | Andra inställningar som påverkar / Bra att veta/Länk till mer information |
|---|---|---|
| AVTAL | Länk: Avtal | |
| Visa | Användaren kan se och söka i avtal. | |
| Ändra | Användaren kan öppna och ändra på avtal | |
| Skapa | Användaren kan skapa nya avtal. | |
| Ta bort | Användaren kan ta bort avtal. | |
| Makulera | Användaren kan makulera avtal. | |
| Generera försäljningsorder | Användaren kan från avtal generera försäljningsorder | |
| Ta bort/ändra uppladdade filer | Ger användaren rätt att ta bort filer och ändra uppladdade filer och mappar. |
| Rättighet | Förklaring | Andra inställningar som påverkar / Bra att veta/Länk till mer information |
|---|---|---|
| CHATT | ||
| Skapa | Användaren får skapa och namnge nya chattar |
| Rättighet | Förklaring | Andra inställningar som påverkar / Bra att veta/Länk till mer information |
|---|---|---|
| EGENKONTROLL | Notera att även en kundanvändare med rätt inställningar kan utföra egenkontroller. Länk: Skapa egenkontroller | |
| Visa | Användaren kan lägga till, se och utföra egenkontroller. | |
| Skapa | Användaren kan skapa nya egenkontroller. | |
| Ändra | Användaren kan ändra i egenkontrollen. | |
| Ta bort | Användaren har rätt att ta bort en egenkontroll på en order. |
| Rättighet | Förklaring | Andra inställningar som påverkar / Bra att veta/Länk till mer information |
|---|---|---|
| FELANMÄLAN | Länk: Felanmälan | |
| Visa | Ger användaren rätt att se felanmälningar. | |
| Skapa | Ger användaren rätt att lägga in nya felanmälningar. | |
| Ändra | Ger användaren rätt att ändra en felanmälan. | |
| Ta bort | Ger användaren rätt att ta bort felanmälningar. | |
| Konvertera till arbetsorder | Ger användaren rätt att skapa en arbetsorder utifrån felanmälan. | |
| Ta bort/ändra uppladdade filer | Ger användaren rätt att ta bort filer och ändra uppladdade filer och mappar. |
| Rättighet | Förklaring | Andra inställningar som påverkar / Bra att veta/Länk till mer information |
|---|---|---|
| FÖLJESEDLAR | ||
| Visa | Användaren kan se följesedlar | |
| Återställ | Användaren kan återställa en följesedel. Länkningen till ordrar tas då bort. |
| Rättighet | Förklaring | Andra inställningar som påverkar / Bra att veta/Länk till mer information |
|---|---|---|
| FÖRBEREDELSEMALL | Länk: Förberedelsemall | |
| Visa | Användaren kan se förberedelsermallar. | |
| Ändra | Användaren kan ändra förberedelsermallar. | |
| Skapa | Användaren kan skapa nya förberedelsermallar. | |
| Ta bort | Användaren kan ta bort förberedelsemallar. | Mallar som används kan inte tas bort. |
| Rättighet | Förklaring | Andra inställningar som påverkar / Bra att veta/Länk till mer information |
|---|---|---|
| FÖRSÄLJNINGSORDER | Länk: Försäljningsorder | |
| Visa | Ger användaren rätt att se försäljningsordrar. | |
| Visa tilldelade | Ger användaren rätt att se försäljningsordrar som är tilldelade hen. | |
| Ändra | Ger användaren rätt att ändra försäljningsordrar. | |
| Ändra tilldelade | Ger användaren rätt att ändra försäljningsordrar som är tilldelade hen. | |
| Skapa | Ger användaren rätt att skapa nya försäljningsordrar. | |
| Ta bort | Ger användaren rätt att ta bort försäljningsordrar. | |
| Makulera | Ger användaren rätt att makulera försäljningsordrar. | |
| Fakturera | Ger användaren rätt att skicka försäljningsordrar till fakturering. | |
| Tilldela | Ger användaren rätt att tilldela sig själv och andra försäljningsordrar. | |
| Tilldela sig själv | Ger användaren rätt att tilldela sig själv försäljningsordrar. | |
| Ta bort/ändra uppladdade filer | Ger användaren rätt att ta bort filer och ändra uppladdade filer och mappar. | |
| Se alla egendefinierade statusar | Markerar du att en egendefinierad status “Kräver rättighet” kan endast användare med rättigheten att se alla egendefinierade statusar se och söka fram dessa. Användaren utan rättigheten får helt enkelt ingen träff vid sökning. | Länk: Egendefinierad status |
| Rättighet | Förklaring | Andra inställningar som påverkar / Bra att veta/Länk till mer information |
|---|---|---|
| GRUPPENS MODELLER | För de allra flesta står det endast Modell i systemet. Länk: Modeller | |
| Visa | Ger användaren rätt att se modeller. Både i listvyn och i detaljvyn. | |
| Ändra | Ger användaren rätt att ändra på modeller. | Om en modell ändras kan länkade serviceobjekt och ordrar behöva uppdateras. Detta kan endast en admin göra. Länk: Hur man uppdaterar länkade serviceobjekt |
| Skapa | Ger användaren rätt att skapa nya modeller. | |
| Ta bort | Ger användaren rätt att ta bort modeller. | |
| Uppladdning | Ger användaren rätt att ladda upp dokument och filer. | |
| Ta bort/ändra uppladdade filer | Ger användaren rätt att ta bort filer och ändra uppladdade filer och mappar. |
| Rättighet | Förklaring | Andra inställningar som påverkar / Bra att veta |
|---|---|---|
| INFOMALL | https://support.serviceprotokoll.se/kb/infomall/ | |
| Visa | Ger användaren rätt att se och lägga till infomallar på objekt. | |
| Skapa | Ger användaren rätt att skapa infomallar. | |
| Ändra | Ger användaren rätt att ändra infomallar. | |
| Ta bort | Ger användaren rätt att ta bort infomallar. | Var alltid försiktig med att ta bort en mall. |
| Rättighet | Förklaring | Andra inställningar som påverkar / Bra att veta/Länk till mer information |
|---|---|---|
| INKÖPSORDER | Länk: Inköpsorder | |
| Visa | Ger användaren rätt att se och söka inköpsordrar. | |
| Ändra | Ger användaren rätt att ändra på inköpsordrar. | |
| Skapa | Ger användaren rätt att skapa inköpsordrar. | |
| Ta bort | Ger användaren rätt att ta bort inköpsordrar. | |
| Skicka | Ger användaren rätt att skicka inköpsordrar till leverantörer m.m. | Länk: Skicka inköpsorder |
| Ta bort/ändra uppladdade filer | Ger användaren rätt att ta bort filer och ändra uppladdade filer och mappar. |
| Rättighet | Förklaring | Andra inställningar som påverkar / Bra att veta/Länk till mer information |
|---|---|---|
| KLINK (BETA) | Länk: Klink | |
| Visa | Ger användaren rätt att se information från en klink. | |
| Ändra | Ger användaren rätt att ändra i informationen som presenteras från en klink. | |
| Skapa | Ger användaren rätt att skapa och ställa in funktioner på en klink. | |
| Ta bort | Ger användaren rätt att ta bort funktioner på en klink. |
| Rättighet | Förklaring | Andra inställningar som påverkar / Bra att veta/Länk till mer information |
|---|---|---|
| KONTAKTORDER | Länk: Kontaktorder | |
| Visa | Ger användaren rätt att se och söka kontaktordrar. | |
| Visa tilldelade | Ger användaren rätt att se sina tilldelade kontaktordrar. | |
| Ändra | Ger användaren rätt att ändra kontaktordrar. | |
| Skapa | Ger användaren rätt att skapa kontaktordrar. | |
| Ta bort | Ger användaren rätt att ta bort kontaktordrar. | |
| Tilldela | Ger användaren rätt att tilldela sig själv och andra användare kontaktordrar. | |
| Tilldela sig själv | Ger användaren rätt att tilldela sig själv kontaktordrar. | |
| Ta bort/ändra uppladdade filer | Ger användaren rätt att ta bort filer och ändra uppladdade filer och mappar.. |
| Rättighet | Förklaring | Andra inställningar som påverkar / Bra att veta/Länk till mer information |
|---|---|---|
| KUND | ||
| Visa | Ger användaren rätt att se lista och detaljer över kunder. | |
| Visa tilldelade | Ger användaren rätt att se de kunder som hen är tilldelad. | |
| Ändra | Ger användaren rätt att ändra på kundkortet. | |
| Ändra tilldelade | Ger användaren rätt att ändra på de kunder som hen är tilldelad.. | Är man tilldelad en kund får man automatiskt notifikationer om kunden t ex lagt en felanmälan. |
| Skapa | Ger användaren rätt att lägga in nya kunder. | |
| Ta bort | Ger användaren rätt att ta bort kunder. | Välj hellre att inaktivera kunden för att behålla historiken över utfört arbete hos kunden. |
| Uppladdning | Ger användaren rätt att ladda upp filer och bilder på kundkortet. | |
| Skapa kundanvändare | Ger användaren rätt att lägga till kunder som användare av systemet så att dessa kan logga in, följa pågående arbete och attestera arbets- och serviceordrar mm. | Länk: Kundanvändare |
| Ändra kundanvändares rättigheter | Ger användaren rätt att ändra en kunds rättigheter i systemet såsom att kunna logga in, följa pågående arbete och attestera arbets- och serviceordrar mm. | |
| Ta bort kundanvändare | Ger användaren rätt att ta bort kundanvändare. | |
| Tilldela | Ger användaren rätt att tilldela en annan användare en kund. | |
| Ta bort/ändra uppladdade filer | Ger användaren rätt att ta bort filer och ändra uppladdade filer och mappar. |
| Rättighet | Förklaring | Andra inställningar som påverkar / Bra att veta/Länk till mer information |
|---|---|---|
| LAGER | Länk: Lager | |
| Visa | Ger användaren rätt att se lager. | |
| Visa tilldelade | Ger användaren rätt att se tilldelat lager. | |
| Skapa | Ger användaren rätt att skapa lager. | |
| Ändra | Ger användaren rätt att ändra i lager. | |
| Ta bort | Ger användaren rätt att ta bort lager. | Finns det pågående transaktioner på ett lager går lagret inte att ta bort. Först måste alla artiklar utlevereras. |
| Använd andra lager än standardlager | Ger användaren rätt att använda andra lager än sitt standardlager. Med detta val kan du använda alla lager. | |
| Ange huvudlager | Ger användaren rätt att sätta ett lager som huvudlager. | |
| Ange standardlager | Ger användaren rätt att ange standardlager för sig själv. | |
| Tilldela standardlager | Ger användaren rätt att tilldela standardlager till andra. | |
| Skapa leverans | Ger användaren rätt att lägga till en leverans. | |
| Skapa in-/utleverans | Ger användaren rätt att skapa in- och utleveranser. | |
| Ändra leverans | Ger användaren rätt att ändra i en leverans. | |
| Ta bort leverans | Ger användaren rätt att ta bort en leverans. | |
| Signera leverans | Ger användaren rätt att signera en leverans. | |
| Skapa inventering | Ger användaren rätt att skapa en inventering. | |
| Ändra inventering | Ger användaren rätt att ändra en inventering. | |
| Ta bort inventering | Ger användaren rätt att ta bort en inventering. | |
| Utför inventering | Ger användaren rätt att utföra en inventering. | |
| Visa kvarvarande artiklar under inventering | Gör att användaren ser artiklarna som ännu inte är inventerade under rubriken Kvarvarande artiklar. Utan denna rättighet visas inte de artiklar som ännu inte är inventerade utan endast de som är inventerade. |
| Rättighet | Förklaring | Andra inställningar som påverkar / Bra att veta/Länk till mer information |
|---|---|---|
| LEVERANTÖR | Länk: Leverantörsregistret | |
| Visa | Ger användaren rätt att se leverantörer, både i listvyn och detaljvyn. | |
| Ändra | Ger användaren rätt att ändra uppgifter om leverantörer. | |
| Skapa | Ger användaren rätt att lägga till leverantörer. | |
| Ta bort | Ger användaren rätt att ta bort leverantörer. | |
| LEVERANTÖRSFAKTUROR | Länk: Leverantörsfakturor | |
| Visa | Användaren ser funktionen | |
| Återställ | Ger användaren rätt att återställa en uppladdad leverantörsfaktura, dvs ta bort kopplingen till en order. | |
| Uppladdning | Ger användaren rätt att ladda upp fakturor (pdf). | |
| Attestera | Ger användaren rätt att attestera. | I Leverantörsfakturainställningar kan anges en begränsning på belopp som man har rätt att attestera. |
| Attestera tilldelade | Ger användaren rätt att attestera tilldelade leverantörsfakturor. | Samma som ovan gäller även tilldelade. |
| Tilldela | Ger användaren rätt att tilldela en faktura till annan användare. | |
| Generera faktura | Ger användaren rätt att generera faktura. Knappen ”Skicka till bokföringsprogram” visas. |
| Rättighet | Förklaring | Andra inställningar som påverkar / Bra att veta/Länk till mer information |
|---|---|---|
| LÄCKSÖKNING (BETA) | Länk: Läcksökning | |
| Visa | Ger användaren rätt att se funktionen läcksökning. | |
| Skapa | Ger användaren rätt att lägga till en läcksökning. | |
| Ändra | Ger användaren rätt att redigera befintlig läcksökning. | |
| Ta bort | Ger användaren rätt att ta bort befintlig läcksökning. | |
| Lägg till läcka | Ger användaren rätt att lägga till en ny läcka. | |
| Åtgärda läcka | Ger användaren rätt att ange åtgärd och markera läckan som åtgärdad. | |
| Ta bort läcka | Ger användaren rätt att ta bort information om en läcka. |
| Rättighet | Förklaring | Andra inställningar som påverkar / Bra att veta/Länk till mer information |
|---|---|---|
| OFFERT | Länk: Offert | |
| Visa | Ger användaren rätt att se offerter. | |
| Skapa | Ger användaren rätt att skapa offerter. | |
| Ändra | Ger användaren rätt att ändra offerter. | |
| Ta bort | Ger användaren rätt att ta bort offerter. | |
| Makulera | Ger användaren rätt att makulera offerter. | |
| Ta bort/ändra uppladdade filer | Ger användaren rätt att ta bort filer och ändra uppladdade filer och mappar. | |
| Skicka | Ger användaren rätt att skicka (e-post) offerter. | |
| Tilldela | Ger användaren rätt att tilldela andra användare offerter. |
| Rättighet | Förklaring | Andra inställningar som påverkar / Bra att veta/Länk till mer information |
|---|---|---|
| PLANERAREN | Länk: Planeraren | |
| Visa | Ger användaren rätt att se alla ordrar i Planeraren. | Länk: Inställningar för planeraren |
| Visa tilldelade | Ger användaren rätt att se sina tilldelade ordrar i Planeraren. | |
| Ändra | Ger användaren rätt att ändra i Planeraren, t ex bokningar. | |
| Tilldela | Rättigheten krävs för att kunna boka en användare på en order i planeraren. Utan rättigheten syns användaren inte i planeraren alls. | Tilldela krävs också om du ska ändra vem som har lagt till en artikel på en order under ”Tillagd av”. Den som ändrar måste också ha rättigheten för Artikelregister – Ändra vilken användare som lagt till en artikel |
| Visa dolda | ”Visa dolda” innebär att bokningstyper som du satt som dolda visas för användaren. | Länk: Bokningstyper |
| Rättighet | Förklaring | Andra inställningar som påverkar / Bra att veta/Länk till mer information |
|---|---|---|
| PLOCKLISTA | Gäller den ”digitala” plocklistan under Lager, inte den under Att göra. | Rättigheter att visa lager krävs. Länk: Digital plocklista |
| Visa | Användaren får se plocklistan. | |
| Ändra | Användaren kan ändra i plocklistan. | |
| Skapa | Användaren kan skapa en plocklista. | |
| Makulera | Användaren kan makulera en plocklista. | |
| Ta bort | Användaren kan ta bort en plocklista. |
| Rättighet | Förklaring | Andra inställningar som påverkar / Bra att veta/Länk till mer information |
|---|---|---|
| PRISSÄTTNING | Slår igenom på alla ställen dvs artikelregistret, på ordrar och utskrifter. | Länk: Artikelpriser |
| Visa nettopriser | Användaren ser endast nettopriser. | |
| Visa bruttopriser | Användaren ser endast bruttopriser. | |
| Visa prisrabatt | Användaren ser uppgifter om rabatter. |
| Rättighet | Förklaring | Andra inställningar som påverkar / Bra att veta/Länk till mer information |
|---|---|---|
| PROJEKT (BETA) | Länk: Projekt | |
| Visa | Användaren har rätt att se projekt. | |
| Skapa | Användaren har rätt att skapa projekt. | |
| Ändra | Användaren har rätt att ändra projekt. | |
| Makulera | Användaren har rätt att makulera projekt. | |
| Avsluta | Användaren har rätt att sätta ett projekt som avslutat. | |
| Ta bort | Användaren har rätt att ta bort ett projekt. | |
| Ta bort/ändra uppladdade filer | Ger användaren rätt att ta bort filer och ändra uppladdade filer och mappar. |
| Rättighet | Förklaring | Andra inställningar som påverkar / Bra att veta/Länk till mer information |
|---|---|---|
| QR-VERIFIERING | Länk: QR-verifiering | |
| Aktivering | Ger användaren rätt att aktivera QR-verifiering. | |
| Utföra | Användaren kan utföra QR-verifiering, dvs scanna QR-kod för att registrera närvaro på en plats/serviceobjekt. |
| Rättighet | Förklaring | Andra inställningar som påverkar / Bra att veta/Länk till mer information |
|---|---|---|
| RABATTBREV | ||
| Visa | Användaren ser listan över rabattbrev och kan koppla rabattbrev till kunder. | Länk: Rabattbrev |
| Skapa | Användaren kan skapa rabattbrev. | |
| Ta bort | Användaren kan ta bort rabattbrev. |
| Rättighet | Förklaring | Andra inställningar som påverkar / Bra att veta/Länk till mer information |
|---|---|---|
| RAPPORT | Länk: Rapport | |
| Visa | Användaren ser rapporter. | |
| Ändra | Användaren kan ändra rapporter. | |
| Skapa | Användaren kan skapa rapporter. | |
| Ta bort | Användaren kan ta bort rapporter. |
| Rättighet | Förklaring | Andra inställningar som påverkar / Bra att veta/Länk till mer information |
|---|---|---|
| SERVICE | ||
| Visa | Användaren ser serviceordrar, | |
| Visa tilldelade | Användaren ser tilldelade serviceordrar. | |
| Skapa | Användaren kan skapa serviceordrar. | |
| Ändra | Användaren kan ändra serviceordrar. | Som admin kan du också ändra på en serviceorder som är påbörjad. Då ser du en knapp med texten Ändra*. |
| Ändra tilldelade | Användaren kan ändra tilldelade serviceordrar. | |
| Ta bort | Användaren kan ta bort serviceordrar. | |
| Makulera | Användaren kan makulera serviceordrar. | |
| Tilldela | Användaren kan tilldela serviceordrar till andra användare. | |
| Tilldela sig själv | Användaren kan tilldela serviceordrar till sig själv men inte andra användare. | |
| Utföra service | Användaren kan utföra service. | |
| Utföra tilldelad service | Användaren kan utföra service på ordrar som är tilldelade hen. | |
| Delutför service | Knappen Delutför service visas på ordern och genom att välja den kan användaren utföra service på objekten en efter en. För varje objekt som delutförs skapas ett protokoll. | Länk: Delutföra |
| Ta bort/ändra uppladdade filer | Användaren har rätt att ta bort och ändra uppladdade filer. | |
| Se alla egendefinierade statusar | När du på egendefinierad status valt inställningen “Kräver rättighet” och användaren ska kunna se och söka på status markerar du denna. | Länk: Egen status |
| Generera faktura | Om du har denna markerad skickas ett utfört protokoll direkt till ekonomisystemet. Om inte, får du frågan om du vill skicka till bokföring i en popup. | Denna inställning påverkas av Serviceprotokoll: Generera faktura. Är båda urmarkerade skickas inget till bokföring och du får inte frågan om du vill det. |
| Rättighet | Förklaring | Andra inställningar som påverkar / Bra att veta/Länk till mer information |
|---|---|---|
| SERVICEMALL | Länk: Servicemall | |
| Visa | Användaren ser alla servicemallar och kan lägga till dem på objekt och ordrar. | |
| Ändra | Användaren kan ändra servicemallar. | |
| Skapa | Användaren kan skapa servicemallar. | |
| Ta bort | Användaren kan ta bort servicemallar. |
| Rättighet | Förklaring | Andra inställningar som påverkar / Bra att veta/Länk till mer information |
|---|---|---|
| SERVICEOBJEKT | Länk: Serviceobjekt | |
| Visa | Användaren ser serviceobjekt. | |
| Ändra | Användaren kan ändra informationen om serviceobjekt. | |
| Skapa | Användaren kan lägga in nya serviceobjekt. | |
| Ta bort | Användaren kan ta bort serviceobjekt. | |
| Avläsning | Användaren kan lägga till avläsningar på serviceobjektsposten. | |
| Uppladdning | Användaren har rätt att ladda upp filer. | |
| Ta bort/ändra uppladdade filer | Ger användaren rätt att ta bort filer och ändra uppladdade filer och mappar. | |
| Klona | Användaren har rätt att klona (kopiera) ett serviceobjekt. | |
| Ändra status | Användaren har rätt att ändra status på ett objekt. |
| Rättighet | Förklaring | Andra inställningar som påverkar / Bra att veta/Länk till mer information |
|---|---|---|
| SERVICEPROTOKOLL | ||
| Visa | Användaren ser serviceprotokoll. | |
| Visa tilldelade | Användaren ser serviceprotokoll om serviceordern är tilldelad hen. | |
| Skapa | Användaren kan skapa ett protokoll. Ett protokoll skapas när du klickat på Utför service. | |
| Ändra | Användaren kan ändra på serviceprotokoll. | |
| Ändra tilldelade | Användaren kan ändra på tilldelade serviceprotokoll. | |
| Ta bort | Användaren kan ta bort serviceprotokoll. | |
| Makulera | Användaren kan makulera serviceprotokoll. | |
| Fakturera | Knappen ”Klar för fakturering”, visas. När du klickat på den knappen visas ”Markera som fakturerad” visas. | Se Serviceprotokollinställningar för inställningar som påverkar hur protokollet sätts till fakturering. Exempelvis: ”Sätt till redo för fakturering vid signering” och ”Fråga ”skicka till bokföringsprogram?” vid färdigställande av protokoll”. |
| Generera faktura | Användaren har rätt att generera faktura och om ni har en integration med bokföringsprogram får användaren skicka fakturan dit. Användaren ser knappen ”Skicka order till bokföringsprogram”. | Se Serviceprotokollinställningar för inställningar som påverkar hur protokollet sätts till fakturering. Exempelvis: ”Sätt till redo för fakturering vid signering” och ”Fråga ”skicka till bokföringsprogram?” vid färdigställande av protokoll”. Med både Fakturera och Generera faktura ser du båda knapparna ”Markera som fakturerad” och ”Skicka order till bokföringsprogram”. |
| E-posta protokoll | Användaren har rätt att e-posta protokoll. | |
| Ta bort servicepunkter | Användaren har rätt att ta bort servicepunkter via ”soptunnan”. | |
| Signera | Användaren har rätt att signera protokoll. | |
| Sätt enskild klar | Används när varje tilldelad tekniker ska kunna klarmarkera sin del av en order. Först när alla tilldelade tekniker klarmarkerat kan ordern slutföras. Villkor: Teknikern måste vara tilldelad ordern. | Länk: Sätt enskild klar |
| Ta bort/ändra uppladdade filer | Ger användaren rätt att ta bort filer och ändra uppladdade filer och mappar. | |
| Ändra mall | ||
| Lägg till serviceobjekt | När du utför ett serviceprotokoll har du rätt att lägga till ett helt nytt serviceobjekt. | Länk: Serviceobjekt Se under rubriken Skapa nytt serviceobjekt? |
| Rättighet | Förklaring | Andra inställningar som påverkar / Bra att veta/Länk till mer information |
|---|---|---|
| STATISTIK | Länk: Statistik | |
| Visa | Användaren ser och kan använda funktionerna i Statistik. |
| Rättighet | Förklaring | Andra inställningar som påverkar / Bra att veta/Länk till mer information |
|---|---|---|
| TIDSRAPPORT | ||
| Visa | Användaren ser sin egen tidsrapport. | |
| Visa alla | Användaren ser sin egen och alla andras tidsrapporter. | |
| Ändra | Användaren kan ändra sin egen tidsrapport. | |
| Ändra alla | Användaren kan ändra sin egen och alla andras tidsrapporter. | |
| Attestera | Användaren har rätt att attestera tidsrapporter. | |
| Visa orderrader när summan är exkluderad | Ordrar listas i tidsrapporten men timmar visas inte och räknas inte ihop utan du måste fylla i timmar manuellt. | |
| Redigera typlista | Ger användaren rätt att ändra/lägga till tidsrapporttyper. | |
| Exportera | Ger användaren rätt att exportera tidsrapporter (om integration finns) till ekonomisystem eller som Excel-fil . |
| Rättighet | Förklaring | Andra inställningar som påverkar / Bra att veta/Länk till mer information |
|---|---|---|
| ÖVRIGT | ||
| Rensa signaturer | Gör att du kan klicka på symbolen för en signatur och ta bort (Rensa) signaturen. | |
| Visa historik | På alla ställen där vi erbjuder historik hittar du knappen Historik. Historik är en hjälp för felsökning. | |
| Sätta synlighet på artikelrad | Denna funktion används när en enskild artikel på en order inte ska visas för inloggad kund och vid utskrift. Du kan också på en enskild order tillfälligt ändra inställningen ”Dölj för inloggad kund och vid utskrift” på en artikel. | Länk: Göm artikel |
