I Planeraren finns tre flikar – Kalender, Resurs och Uthyrning. Uthyrning är än så länge i beta-version och aktiveras i Planerarinställningarna. I Planeraren ser du som användare dina tilldelade ordrar eller alla aktuella bokade ordrar, beroende på vilka rättigheter du har i systemet. Som arbetsledare kan du i Planeraren tilldela resurser bokade ordrar och planera dagens,…
Under menyn Service hittar du Avtal. Här kan du: Avtal kan också genereras direkt från en Offert eller genom att klicka på Lägg till längst ner på ett serviceobjekt. Avtal kan även skapas genom att duplicera ett befintligt avtal. Länk för det hittar du längst ner på avtalet du vill…
Systemet har ett antal symboler och färger som standard för att underlätta för dig. Om du inte ser en eller flera av dessa symboler har du inte rättigheter för den delen av systemet. I flera funktioner kan du klicka på frågetecknet (?) så fälls en informationsruta ut där du får hjälp med…
Har ni saker som ska göras ofta och regelbundet men inte kräver ett serviceprotokoll? Då kan du skapa en Återkommande arbetsorder. På en återkommande arbetsorder finns alla fält som på en vanlig arbetsorder plus att du anger hur ofta arbetsorder ska återkomma (i antal dagar). Du kan också ange på vilken…
Se också: Enkel guide för tekniker En arbetsorder är ett arbete som ska utföras, men inte räknas som en återkommande service. Används vid t.ex. reparationer och installationer. OBS! Det finns en mängd inställningar för att anpassa arbetsorder efter ditt företags behov. Därför är dokumentationen här en (1) version av hur…
På sidan Kontoinställningar kan du ändra det namn som ska synas i systemet, byta lösenord, koppla samman med ett googlekonto, ladda upp en profilbild, lägga in en signatur, välja startsida och språk, se din Aktivitetslogg och Meddelandelogg mm. Här väljer du också hur du vill få meddelande från systemet. För att komma…
Administratörskonto Den som skapar gruppen får automatiskt administratörsrättigheter. Denna kan sedan ge admin-rättigheter till valfritt antal medarbetare. Med administratörsrättigheter lägger du till användare, sätter rättigheter för användarna samt kan göra en rad inställningar och anpassningar av systemet för era behov. Läs också Hantera rättigheter för användare. När nya funktioner tillkommer i systemet…
”Övriga Integrationer” måste vara aktiverat i ditt Spiris-konto för att kunna skapa en integration med oss. Notera att det kan tillkomma en kostnad för detta tillval i Spiris. Priset hittar du när du loggat in på ditt Spiris-konto. Integrera med Spiris Klart! INTEGRATIONSINSTÄLLNINGAR du kan göra för Spiris – Bokföring…
Med integration till Fortnox får ni automatiskt synkat kundregister och artikelregister. Beroende på vilka inställningar ni väljer ändras uppgifter i antingen serviceprotokoll.se eller Fortnox automatiskt. När en service, order eller försäljning är gjort i serviceprotokoll.se så kan ni enkelt skicka över den till Fortnox via integrationen, antingen som en order eller direkt…
Notifikationer Notifikationerna visas uppe i övre högra delen av skärmen när du är inloggad i systemet. Dessa är standard och kräver ingen inställning av dig. Klicka på symbolen (klockan) för att se alla dina notifikationer. Ta bort en notifikation genom att klicka på det röda krysset. Vill du rensa alla…
