I Planeraren ser du som användare dina tilldelade ordrar eller alla aktuella bokade ordrar, beroende på vilka rättigheter du har i systemet. Du kan också skapa och boka in Arbetsordrar direkt i Planeraren. Som arbetsledare kan du i Planeraren tilldela resurser bokade ordrar och planera dagens, veckans och månadens arbete. Vi rekommenderar att du…
Under menyn Service hittar du Avtal. Här kan du: Avtal kan också genereras direkt från en Offert eller skapas genom att duplicera ett befintligt avtal. Länk för det hittar du längst ner på avtalet du vill kopiera. Avtal kan användas om du vill ge en kund rabatt i procent eller…
Systemet har ett antal symboler och färger som standard för att underlätta för dig. Om du inte ser en eller flera av dessa symboler har du inte rättigheter för den delen av systemet. I flera funktioner kan du klicka på frågetecknet (?) så fälls en informationsruta ut där du får hjälp med…
Har ni saker som ska göras ofta och regelbundet? Då kan det enklast vara att skapa en Återkommande arbetsorder. Så här gör du: Alt 1: Utgå från en befintlig eller skapa en ny arbetsorder, klicka på Gör till återkommande längst ner på sidan. Fyll i tidsintervall och (eventuell) veckodag. När du utfört arbetsordern, signerat och markerat Klar för…
Information om inställningar har fått en egen artikel – Arbetsorderinställningar. Se också: Enkel guide för tekniker En arbetsorder är ett arbete som ska utföras, men inte räknas som en återkommande service. Används vid t.ex. reparationer och installationer. OBS! Det finns en mängd inställningar för att anpassa arbetsorder efter ditt företags…
Under kontoinställningarna väljer du hur du vill få meddelande om tilldelade ordrar, kan ändra lösenord, se din aktivitetslogg, välja startsida mm. Klicka på ditt användarnamn som finns i övre högra hörnet, om du använder en dator, eller längst ner i menyn, om du använder en mobil enhet (se bild 1). Du kan ändra namn…
Administratörskonto Den som skapar gruppen får automatiskt administratörsrättigheter. Denna kan sedan ge admin-rättigheter till valfritt antal medarbetare. Med administratörsrättigheter lägger du till användare, sätter rättigheter för användarna samt kan göra en rad inställningar och anpassningar av systemet för era behov. Läs också Hantera rättigheter för användare. När nya funktioner tillkommer i systemet…
”Visma Integration” måste vara aktiverat för att kunna skapa en integration med oss. Notera att det kan tillkomma en kostnad för detta tillval i Visma. Priset hittar du när du loggat in på ditt Visma-konto. Integrera med Visma E-ekonomi 1. Börja med att aktivera tillvalet Visma Integration inne i ditt Visma…
Med integration till Fortnox får ni automatiskt synkat kundregister och artikelregister. Beroende på vilka inställningar ni väljer ändras uppgifter i antingen serviceprotokoll.se eller Fortnox automatiskt. När en service, order eller försäljning är gjort i serviceprotokoll.se så kan ni enkelt skicka över den till Fortnox via integrationen, antingen som en order eller direkt…
Notifikationer Notifikationerna visas uppe i övre högra delen av skärmen när du är inloggad i systemet. Dessa är standard och kräver ingen inställning av dig. Klicka på symbolen så ser du alla dina notifikationer. Ta bort en notifikation genom att klicka på det röda krysset. Vill du rensa alla dina…
